Índice
Sistema de Alertas Cadastro de Parâmetros Dados de Pessoas Pessoas Menu Descrição Funcionamento Pessoa Física/Pessoa Jurídica Funcionamento Categoria Documentos Descrição Funcionamento Endereços Funcionamento Relacionamentos Contratos Descrição Funcionamento Telefones Funcionamento Tipo Telefone Operadora Descrição Funcionamento Emails Funcionamento Homepages Fornecedores Menu Descrição Funcionamento Funcionários Menu Descrição Funcionamento Restringir Endereços Ocorrências Menu Descrição Funcionamento Restringir Ocorrências Menu Descrição Funcionamento Restringir Empresa Dados da Empresa Menu Descrição Funcionamento Correlação de Classes Menu Descrição Funcionamento Restringir Calendário Feriados Configuração Usuários Menu Funcionamento Restringir

Módulo Administração

Sistema de Alertas

O sistema de alertas é utilizado para informar aos usuários sobre algum fato ou acontecimento pré definido que ocorreu no sistema.

Detalhamento


Cadastro de Parâmetros

Parametrização dos dados administrativos personalizados da empresa, visando organizar em um processo mais simples todas as configurações necessárias. Seja nos dados básicos gerais da empresa, contábeis e/ou patrimoniais.

Detalhamento


Dados de Pessoas

 Dados concernentes a uma pessoa física, identificada ou identificável, que revela a informação sobre sua sua origem, algumas características como número nacional de identificação de pessoas, número telefônico, endereço, email e outros.

Pessoas

Podem ser ente físico ou coletivo suscetível de direitos e obrigações, pessoas físicas ou naturais, ou, entidades abstratas, criadas pelo homem, às quais se atribui personalidade, pessoas jurídicas; que assim como as pessoas físicas, são criações do direito. 

Menu

         Administração/Cadastros/Dados de Pessoas/Pessoas

Descrição

       O cadastro de pessoas engloba os diversos papéis que podem ser exercidos dentro de uma empresa por pessoas tipo física ou jurídica. Seja Cliente, Fornecedor, Funcionário, Representante, Vendedor, Comprador, Sócios ou Concorrentes.

Funcionamento

Existem as formas de visualização do formato lista e de registro, habitualmente já conhecidos.

Para criação de uma pessoa informar o nome e o tipo de pessoa Física/Jurídica obrigatoriamente. Por default as pessoas são ativas.

O sistema valida o CPF/CNPJ, e, para que o dígito verificador seja calculado automaticamente, deve-se colocar um 'f' no início do campo, caso não recorde do verificador, quando do preenchimento do campo

Na inclusão de novas pessoas, informado o campo CPF/CNPJ, ao sair do mesmo é checado se o CPF/CNPJ já está cadastrado para outra pessoa, e, não permite prosseguir, no caso da existência. Se for uma alteração no campo CPF/CNPJ, é verificado se o mesmo já existe para outra pessoa, que não tenha a mesma identificação(ID) da pessoa da alteração.

O sistema possui a flexibilidade de consultar para CNPJ informado juntamente com o nome da empresa no  cadastro de pessoa jurídica, a situação cadastral do contribuinte, se irregular, automaticamente, integrando com o web service da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), via botão de Pesquisa(lupa). Ao clicar na lupa é aberta janela para escolha do estado do contribuinte referente ao CNPJ informado, e, botão para busca nos servidores da SEFAZ a informação cadastral do CNPJ informado e adiciona ao registro. Pode ocorrer rejeição, como CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF. 

Na treeview há a possibilidade de localizar o endereço da pessoa via Google Maps. Clicar no botão sobre o registro da pessoa para visualizar. 

 A tela de pessoas possui a facilidade na Pesquisa de:

- Filtros para Pessoa Física e Pessoa Jurídica diretos na searchview.

- E os demais filtros por nome, cpf, código e outros na busca avançada.

Ao cadastrar um  Cliente, Fornecedor, Funcionário, Representante, Vendedor, Comprador, Sócios ou Concorrentes, automaticamente são inseridos como pessoas no sistema.

As abas de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica são alternadas de acordo com o tipo de pessoa identificado.

No header na opção 'Mais', na treeview de "Documentos", apresenta a coluna 'Data inclusão do anexo'.

No rodapé da tela há um campo de Informações Complementares onde pode ser registrada qualquer detalhe a ser usado em uma NF por exemplo.

Pessoa Física/Pessoa Jurídica

Além das pessoas físicas ou naturais, passou-se a reconhecer, como sujeito de direito, entidades abstratas, criadas pelo homem, às quais se atribui personalidade. São as denominadas pessoas jurídicas, que assim como as pessoas físicas, são criações do direito. Os complementos de informações da Pessoa Física ou Jurídica, campos distintos, aparecem para preenchimento de acordo com a variação do tipo de pessoa, a aba é carregada.   

Funcionamento

É verificado se CPF/CNPJ Já foi cadastrado para outra pessoa. 

Para a pessoa física podem ser preenchidos RG/Validade/Órgão Emissor, Número da CNH/Categoria/Validade/Órgão Emissor, sexo, data de nascimento.

A  pessoa física pode ser um Produtor Rural, onde tem determinados benefícios relacionados à tributos são isentados ou possuem um % mais baixo para encargos. 

Quando a pessoa é jurídica é informado se a empresa corrente é Lucro Real, Lucro Presumido ou Simples Nacional no campo Regime Tributário.

Ao informar o cnpj, ocorre botão para realizar a pesquisa desse cnpj na sefaz. Desta forma, o sistema retorna as informações da pessoa por meio da SEFAZ. Neste procedimento, é realizada a atualização dos dados retornados no sistema.

Dentre as atividades preponderantes exercidas pela pessoa juridica podemos destacar a Indústria ou Equiparado, Comércio, Transportadora, Prestador de Serviço, Posto de Combustível, Imobiliária ou Financeira; selecionadas na Natureza da Atividade.

Para o Tipo de Empresa considerar dentre 'Individual', 'Ltda', 'Sociedade Anonima', 'Cooperativa', 'Micro empreendedor', 'Autarquia', 'Administracao Pública', 'Administradora de Cartões' ou 'Banco'. 

A data da fundação da empresa jurídica pode ser registrada.

A Inscrição Estadual deve ser válida para o estado.

Ocorre ainda o Termo de Reserva de Área, onde o interessado tem um prazo de 90 dias para apresentar a SUFRAMA o Projeto Técnico-Econômico de Implantação do empreendimento. Este pode ser informado para a pessoa jurídica.

Categoria

É cadastrada com a finalidade de facilitar o arranjo de pessoas pertencentes`a uma mesma categoria, e, ter uma visão mais detalhada para análise efetuadas. 

Selecionar ou Adicionar uma descrição completa para a categoria.

Documentos

Descrição

É qualquer meio, sobretudo gráfico, que comprove a existência de um fato, a exatidão ou a verdade de uma afirmação. 

Funcionamento

Informar o tipo do documento e um número. O documento pode conter complementos.

Endereços

      O endereço é a localização completa de uma pessoa física ou jurídica.

Funcionamento

      Pode ser classificado por tipos de endereços diferentes como:

Normal    -> endereço onde se instala a pessoa física ou jurídica.    
      Entrega   -> endereço onde a compra será entregue.    
     Cobrança ->endereço onde deve ser entregue o boleto de cobrança, endereço que chega a fatura do cartão ou nota fiscal.    

A pessoa pode ter mais de um tipo de endereço.

Informar o tipo de endereço e o país.

Para buscar o endereço via CEP, existe uma configuração do Modo de Busca, que pode ser setado para carga através de CEP's já cadastrados na base de dados, pelo site dos Correios, ou, por Ambos. 

      Ao informar o estado, carrega somente as cidades do estado selecionado.

Existe a possibilidade de localizar o endereço via Google Maps. Clicar no botão para visualizar.

Nesta mesma aba, é permitido relacionar o endereço para NF, onde ao clicar para seleção é aberta janela de cadastro da pessoa, tipo de endereço, país, e, informações essenciais à validação de endereço da nota fiscal, tais como, CEP, Bairro, Numero, UF, Cidade e Logradouro.

Relacionamentos

Forma como as pessoas se tratam e se comunicam, dependem umas das outras. A relação pode ser por exemplo de Titularidade/Dependente    
      Para dependente pessoa física: Mãe, Pai, Filho, etc...    
      Para titularidade pessoa jurídica: Gerente, Secretário, Diretor, etc..

Tipos de relacionamentos permitidos:   
      Marido   
      Esposa   
      Filho(a)   
      Pai/Mãe   
      Irmão(ã)   
      Contato   
      Funcionário(a)   
      Vendedor(a)   
      Comprador(a)   
      Gerente   
      Diretor(a)   
      Proprietário(a)

Informar a pessoa e o tipo de relacionamento. 

Aqui pode ser identificado o relacionamento inverso, geralmente, pelo respectivo oposto correspondente.

Contratos

Descrição

Exibe todos os contratos da pessoa, incluindo os cancelados. Para que seja exibida a aba é necessário Módulo Contratos instalado. 

Funcionamento

      O notebook exibe a mesma treeview da tela de Contratos, com as colunas Número, Tipo, Serviço/ Mercadoria, Status e Vencimento.

      Esta tela é somente de consulta, treeview não editável. Não há ícones na treeview, e, nem a opção de 'Incluir um Item'.

Telefones

Forma de comunicação para contactar em caso de necessidade. 

Funcionamento

Tipo

A pessoa pode ter várias opções de cadastro de telefones.

  • Celular   
  • Comercial   
  • Fax   
  • Parente   
  • Residencial 

Telefone

Informar o tipo de telefone e o número. Pode ser preenchido também o DDD/DDI e descrita qualquer observação relacionada ao telefone, além do código da operadora.

Operadora

Descrição

São empresas de telefonias responsáveis pelo fluxo de chamada telefônica dentro do território brasileiro e por onde trafegam também chamadas originadas no exterior e com destino ao exterior.

Funcionamento

A tela é aberto com formato de treeview contendo as Operadoras e Códigos cadastrados.
Para inserção de uma nova operadora incluir uma descrição para operadora e um código de identificação da mesma.

Emails

Método que permite compor, enviar e receber mensagens através de sistemas eletrônicos de comunicação. 

Funcionamento

A pessoa pode ter três opções de tipos de emails:

Celular -> O email pode ser configurado via celular no caso deste permitir esta facilidade e configurações avançadas.    
      Comercial -> E-mail enviado com finalidade comercial.    
      Comum -> Endereço eletrônico para troca de informações.

Informar o tipo do email e o email.

Pode também ser descrita qualquer observação relacionada ao email.

Homepages

Informar uma descrição para a homepage, página inicial de um site da internet.

Fornecedores

Menu

Cadastros/Dados de Pessoas/Fornecedores

Descrição

Os dados de fornecedor específico a serem considerados nas transações de compras realizadas pela mesma, como o frete.

Funcionamento

Permite pesquisar pelo nome do fornecedor. Possui  o mesmo critério de pesquisa de pessoa, além da empresa.

Funcionários

Menu

 Cadastros/Dados de Pessoas/Funcionários

Descrição

Funcionamento

Restringir

  •  A ECF do operador deve ser única. 

Endereços

Existe funcionalidade de exibir o mapa do endereço do funcionário nesta aba, posicionado no funcionário cadastrado clicar no ícone do mapa, será aberto aplicativo Google Maps posicionado no endereço do funcionário. 

Ocorrências

Menu

Administração / Monitor / Ocorrências / 

Descrição


Funcionamento

As ocorrências são visualizadas, sem edição, são carregadas automaticamente no sistema, não podendo ser alteradas, excluídas ou criadas pelo usuário.      

Restringir

    

Ocorrências

Menu

 Cadastros/Ocorrências 

Descrição

Contempla as situações ou estados de documentos, procedimentos. 

Funcionamento

Informar obrigatoriamente uma pessoa e uma descrição, ao confirmar são inseridos automaticamente

o usuário logado e data/hora de criação/alteração.      

Restringir

Empresa

Atividade econômica exercida profissionalmente pelo empresário por meio da articulação dos fatores produtivos para a produção ou circulação de bens ou de serviços.

Dados da Empresa

Menu

  Administração/Cadastros/Empresa/Dados da Empresas

Descrição

       Dados básicos da empresa.

Funcionamento

A logomarca da empresa, pode variar ou não para empresas correlacionadas. 

Correlação de Classes

Menu

 Cadastros/Empresa/Correlação de Classes

Descrição

        Identifica qual(is) objeto(s) e empresa(s), com a flexibilidade do objeto cliente para da empresa X, ser utilizado utilizado pela empresa Y. Cadastro de classes para troca de empresa.

Funcionamento

Informar na treeview a empresa a usar, a empresa a ser utilizada e o nome da tabela a ser redirecionada.  

      Permite  também configurar a classe estoque_local_locacao para multiempresa. Onde o atributo roteavel da classe fica setado = True.

      Para empresas que possuem correlação de classes, é observado ao faturar, a empresa à qual pertence o pedido, orçamento ou até mesmo a NF, pois, o número dos mesmos é gerado por empresa, de forma que em outra empresa pode ocorrer orçamentos, pedidos ou NF's com o mesmo núumero. 

Restringir

Calendário

Feriados

Contempla os feriados municipais, estaduais e federais.

Informar o tipo, dia do feriado e mês para feriado, uma descrição do feriado, o país, a cidade e o estado.

      O tipo do feriado pode ser Municipal, Estadual, Federal e Internacional.       

Configuração

Usuários

Menu

 Configurações / Usuários / Usuários

Funcionamento

Na seção "Aplicação", no campo "Administração", o usuário deve ter o campo preenchido. Caso, contrário, o menu de configurações não é visível. O usuário deve ter as demais permissões dos módulos.

Restringir