Para todos os itens dos menus Documentos e Consultas do Supervisor, e, submenus respectivamente, usuário apenas visualiza os dados, não é permitido criar e nem editar.
Supervisor/Configurações/Configuração
Configuração da loja necessária ao funcionamento do sistema.
A tela é aberta no formato Lista com as informações de Loja, CNPJ, Empresa, Nro de série, Data de validade, Último acesso, PIS e COFINS.
Para inserção de um registro informar obrigatoriamente a Loja, Bairro e Responsável. Os demais dados Inscrição municipal, Código IBGE, Telefone, Fax, Inscrição estadual, Senha, Nro de série, podem ser preenchidos: CNPJ, Empresa, Fantasia, Endereço, Número, Complemento, CEP, Estado, Cidade, Data de validade, Controle servidor, Página mapa ecf, Último acesso, Prazo, Nome do contador, CPF, CRC, CNPJ, CEP, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Código IBGE, Fone, Fax, E-mail, PIS, COFINS e Diretório para importação.
Para que a importação dos itens do Gestão migrem para o módulo Supervisor configurar um diretório para importação. Em Configurações/Agendador/Ações Agendadas/Supervisor Importa Arquivos o serviço de importação é iniciado.
Ao executar a rotina "Importar Cupom do Supervisor" configurada em Técnicos/Agendador/Ações Agendadas, procura os dados para importação no arquivo configurado.
Supervisor/Configurações/Parâmetros
É um programa totalmente parametrizado, podendo se adaptar aos mais diversos ramos de atividades comerciais.
A tela é aberta exibindo treeview com as colunas Moeda singular, Moeda plural, Município e Favorecido. Para inserção de um registro podem ser preenchidas as informações divididas:
Moeda singular, Moeda plural, Município, Favorecido, Valor bônus, Pz sem juros, Limite sangria e Limite cheque à vista.
Qtde mínima e Qtde máxima.
Cliente contra vale, Conta contra vale e Conta transferência contra vale.
Permite acréscimo e Pré permite desconto.
valor1, valor2, valor3, valor4 e valor5.
Supervisor/Configurações/ECFs Autorizadas
Impressoras onde são realizadas homologações para operações de fisco.
A tela é aberta exibindo treeview com Loja, Caixa, Data de inclusão, Fabricante, Hora sb, Modelo, Nserie,
Nacional, Versão, Empresa, Sign e MD5.
Supervisor/Configurações/Mensagens
Registro de possíveis mensagens de tratamento durante a operação de uma ECF.
A tela é aberta exibindo treeview com Mensagem 1 e Mensagem 2.
Supervisor/Cadastros/PDV's
Controla o caixa dos estabelecimentos provendo um mecanismo de venda simples e ágil, com a impressão de cupons em impressoras fiscais.
A tela é aberta no formato de treeview editável, exibindo as colunas de Loja , Caixa e Ip do Caixa.
Supervisor/Cadastros/Operadores
O operador se relaciona diretamente com o cliente, registra mercadorias em um PDV e recebe do cliente.
Exibe uma tabela com os operadores cadastrados, que é listada com Código, Nome, Operador/Supervisor, Cancelar item, Desconto em item, Liberar restrição e Ativo.
Ao inserir um operador informar um Código obrigatoriamente, preencher Nome, Senha,
Operador/Supervisor, registrar as permissões para as operações Cancelar item, Desconto em item, Liberar restrição e se Ativo.
A senha do operador é oculta, exibido "*" no lugar da senha.
Supervisor/Cadastros/Finalizadoras na ECF
Cadastro de nomes de finalizadoras na ecf.
Relaciona o Código na Ecf obrigatoriamente e uma Descrição.
Supervisor/Cadastros/Finalizadora
Cadastra as Finalizadoras aceitas pela empresa para finalizar uma transação.
Ao selecionar qualquer "Tipo de finalizadora" acoplado ao campo "a Vista/a Prazo" setado como "a Prazo", são exibidos os campos para informe dos vencimentos. São eles:
Se o campo "Usa TEF" estiver marcado, são exibidas as seleções de:
Ao cadastrar finalizadora do tipo cartão, dependendo do tipo de cartão, se débito ou crédito, o campo correspondente para Bandeira estará habilitado.
Se Crédito, MOD_BANDEIRA (Bandeira)
Se Débito, MOD_BANDEIRA_DEB
O Tipo de finalizadora pode ser:
O Parcelamento pode ser:
O Tipo de mídia pode ser Digitado ou Magnético.
Supervisor/Cadastros/Tributação
Toda mercadoria deve ser registrada no Cupom Fiscal de acordo com sua efetiva tributação.
A tela é aberta no formato lista com as informações de Código tribu ecf, Descrição, Código trib retag,
Alíquota, Base, Tipo de imposto e Tipo de tributação.
Para inclusão da tributação informar o Código Tributação na ECF e uma Descrição obrigatoriamente, o Código de Tributação no Retaguarda, Alíquota, Base, Tipo de Imposto, que pode ser: 'ICMS' ou 'ISS', Tipo de Tributação, entre Tributado, Substituição, Isento e Não Tributado.
Para que os itens sejam importados, refletidos no Supervisor, é necessário que a tributação do item a ser importado esteja cadastrada nas tributações do supervisor (Codigo trib retag), ou seja, é preciso que haja essa correlação. Além, da rotina esteja ativa e configurada corretamente no agendador.
Supervisor/Cadastros/Clientes
Relação de clientes para os quais são fornecidos os serviços e vendas na ecf.
Quando configurado nos parâmetros de Exportação caminho/arquivo de Clientes, ao realizar a exportação ocorre a carga desta tabela.
O campo CPF/CNPJ é salvo sem a máscara.
Supervisor/Cadastros/Mensagens de Clientes
Mensagens genéricas que poderão ser aplicadas na realização de qualquer operação do cliente que tiver alguma restrição financeira. Desta forma, serve de alerta ou mesmo de impedimento ao processo em questão, dependendo do tipo da mensagem informado. Estas mensagens são vinculadas ao cliente juntamente com a escolha do modo de exibição.
Quando configurado nos parâmetros de Exportação caminho/arquivo de Arquivos de Mensagens, ao realizar a exportação ocorre a carga desta tabela.
Apresenta o CNPJ/CPF, Sequência, Mensagem e Tipo. A mensagem pode ser inserida manualmente, informar todos os dados e salvar.
Supervisor/Cadastros/Itens
Quando configurado nos parâmetros de Exportação caminho/arquivo de Itens, ao realizar a exportação ocorre a carga desta tabela.
Carrega inicialmente as colunas Loja, Código item, Descrição, Pesável, Fracionado, Data de atualização, Preço, Unidade, Peso da embalagem, Código retaguarda, Fator multiplicador, Produção, IAT e NCM.
Possui o campo Alíquota IBPT para itens. Será preenchido com os dados da tabela de IBPT do SigERP referente ao código de NCM de cada item. Desta forma, se no item tenho informado o NCM, e, o mesmo possui alíquota preenchida, esta alíquota é transportada para Supervisor no processo de importação entre os aplicativos.
O campo 'Descrição Completa' é exibido além da descrição resumida.
Os produtos vindos do SIGGestão, pela importação do arquivo de itens para o módulo supervisor, são gravados no banco como fracionados, pesável e Unidade.
Existe uma verificação dos códigos de barra entre o ERP e o Supervisor. Os códigos de barra que não existem no ERP são Inativados no Supervisor.
Supervisor/Cadastros/Kits
Quando configurado nos parâmetros de Exportação caminho/arquivo de Kit's, ao realizar a exportação ocorre a carga desta tabela.
A tela é aberta no formato de treeview apresentando as colunas Loja, Código kit, Código do item e Quantidade, com a carga dos dados vindos da exportação.
Para inserção manual todos os campos devem ser informados.
Supervisor/Cadastros/Vendedor
Quando configurado nos parâmetros de Exportação caminho/arquivo de Vendedores, ao realizar a exportação ocorre a carga desta tabela.
A tela é aberta no formato de treeview apresentando as colunas Código e Nome.
Para inserção manual informar o código e nome.
Supervisor/Cadastros/CFOP
Quando configurado nos parâmetros de Exportação caminho/arquivo de Vendedores, ao realizar a exportação ocorre a carga desta tabela.
A tela é aberta no formato de treeview apresentando as colunas Código, Descrição, Tipo, Movimento tipo e Transação tipo.
Supervisor/Cadastros/Modelos de NFe
Cada modelo de nota geralmente atende um ramo de atividade em especial, podendo diversificar quanto às características se eletrônica ou não.
A tela é aberta no formato de treeview apresentando as colunas Código, Descrição, Série, Numeração e Ativo.
Supervisor/Cadastros/Municípios
É um território dotado de personalidade jurídica e com certa autonomia administrativa, constituído de certos órgãos administrativos e políticos.
A tela é aberta no formato de treeview apresentando as colunas Código IBGE, Supmunuf e Descrição.
Supervisor/Cadastros/Promoções
Cadastro de Descontos concedidos em promoções, que variam na diversificação ou quantidade de produtos.
A tela exibe a treeview com Nro Promoção, Descrição, Tipo, Data validade promoção e Valor desconto.
Ao inserir uma promoção, por default, a data do dia, na Data Validade Promoção, tipo vem 'Quantidade' informar uma descrição, o produto e o valor, obrigatoriamente. O Nro Promoção é sequencial automático e não editável.
Quando Tipo da Promoção for 'Agregação', na Capa os campos 'Quantidade Itens' e 'Código de Barra' são ocultados, é exibida treeview com Código barra produto e Quantidade item.
Para maior facilidade a busca dos itens é realizada via seleção do código de barra, onde é exibido o código do item concatenado com o name( método name_get) da classe supervisor_cad_itens.
Supervisor/Documentos/Cupons
O cupom Fiscal é um documento fiscal equivalente à nota fiscal, diferenciando-se desta por ter que ser emitido por impressora fiscal especial.
A tela possui os filtros por: Corresp. Bancário, Recibo do Corresp. Bancário, Cancel. Corresp. Bancário, Receb. Diversos, Recibo de Receb. Diversos, Registro Mesas, Cupom Anulado, Venda, Cancel., TEF, Sangria, Suprimento, Promissória, Contra Vale, Fechamento Turno, Relat. Gerencial, Memória Fiscal, Red. X e Red. Z. Possui também agrupamento por Cliente e Tipo cupom.
A tela é aberta no formato de treeview apresentando as colunas Data cupom, Loja, Caixa, Nro cupom, Operador, Cliente, Data de início, Data fim, Tipo, Alteração, Valor desc/acres,Total cupom e Cód.vendedor.
Os itens apresentam as informações de Sequência, Item, Nome item, Nro série item, Quantidade, Preço total, Vr imposto, Desconto item, Venda cancelamento, Preço unitário e Vendedor item que mostra o nome do vendedor.
Documento Auxiliar de Vendas
Supervisor/Documentos/Documento Auxiliar de Vendas
É um tipo de documento emitido e impresso antes de terminar a operação de compra, para atender as necessidades operacionais do estabelecimento comercial. Serve para operações como orçamento, pedido, ordem de serviço, ou seja, operações entre Balcão e Caixa.
A tela é aberta no formato lista relacionando as seguintes colunas: Nro. DAV, Data hora, Cliente, Nome cliente, Operador, Supdav Data Cupom, Loja, Caixa, Cupom, Restrição e Total DAV.
Supervisor/Documentos/Pré-Venda
Pré-venda é a operação registrada em equipamento de processamento de dados interligado ou integrado ao ECF, ainda que por meio de rede de comunicação de dados, sem a impressão de documento que descreva os itens registrados, realizada por estabelecimento que não adota exclusivamente o auto-serviço, na qual o consumidor, após escolher a mercadoria, recebe um código ou senha de identificação e se dirige ao caixa, onde é efetuado o pagamento, emitido o documento fiscal correspondente e retirada a mercadoria adquirida.
A tela é aberta no formato lista relacionando as seguintes colunas: Nro Pré-venda, Data Hora, Cliente,
Operadores, Loja, Juros, Descontos, Data cupom, Restrição, Nome cliente, Total pve, Fechamento, Caixa e Nro Cupom.
Nos Fechamentos têm-se a Capa, Sequência, Finalizadora, Valor, Cheque Banco, Cheque Agência,
Cheque Número, Cheque Conta, Cheque Juros e Cheque CNPJ.
Supervisor/Documentos/NF
A Nota Fiscal Eletrônica é um documento hábil adotada como regra para acobertar entrada de mercadoria, remessa para demonstração, transferência, venda interestadual, remessa para depósito no estado, simples remessa, remessa para industrialização, suspensão, diferimento, venda para entrega futura, para documentar estorno de crédito.
A tela é aberta na forma de treeview somente para consulta, exibe a Série NF, Número NF, Destinatário Nome, Data Emissão e Valor Total da NF.
Supervisor/Consultas/Ações Pendentes
A tela é aberta no formato treeview exibindo Loja, PDV, Tabela, Situação e Total em aberto cliente.
Possui a opção para excluir quando ocorre algum registro na treeview.
Supervisor/Consultas/Autorizações
A tela é aberta no formato treeview exibindo Autorizador, Liberou limite crédito, Liberou restrição mensagem, Liberou cheque à vista, Cliente e Capa .
Supervisor/Consultas/Turnos
Supervisor/Relatórios/Acompanhamento de Descontos
Mostra a movimentação de cupons relativos à data informada que tenham alteração de 'Desconto' e valor de acréscimo/decréscimo maior que zero.
Informar a data da movimentação de cupons, a loja e o caixa, clicar no botão "Imprimir".
Label | Classe | Campo
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Referência |
Data
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wizard.acompanhamento.desconto
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Loja
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wizard.acompanhamento.desconto
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Caixa
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wizard.acompanhamento.desconto
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Supervisor/Relatórios/Apuração Vendas
Relaciona as vendas efetuadas na apuração dos caixas para loja dentro do período.
Para gerar a apuração informar o período inicial e final, juntamente com a loja, obrigatoriamente.
São apuradas as vendas para cada caixa cadastrado em supervisor_cad_pdvs.
São considerados apenas cupons(supervisor_mov_capa) de venda e de Cancelamento.
A regra é: -> somar + 1 para cada cupom de venda clientes.
-> subtrair - 1 para cada cupom de venda cancelamento.
Checar as formas de pagamento utilizadas (supervisor_mov_fechamentos):
-> venda -> somar
-> cancelamento -> subtrair
As colunas Dinheiro, Cheques, Cartão, Tickets e outros são o atributo supfec_tipo_finalizadora.
A coluna TOTAL é o somatório das colunas DINHEIRO+CHEQUE+CARTÃO+TICKET+OUTROS na horizontal.
Para a coluna 'Ticket médio' considerar a coluna "total" dividido pela "Clientes" (2 casas decimais).
Relatório que imprime os itens mais vendidos em ordem descrescente(mais vendido para o menos vendido) levando em consideração a quantidade vendida ou o valor vendido, conforme a seleção efetuada.
Supervisor/Relatórios/Flash de Vendas
Label | Classe | Campo | Referência |
Data Inicial
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wizard.relatorio.flash.vendas
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Data Final
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wizard.relatorio.flash.vendas
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Loja
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wizard.relatorio.flash.vendas
|
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Supervisor/Relatórios/Flash de Comandas
Gestão de comandas por período apresentando os status das comandas, com totalizadores de número de comandas de cada statu, valor total de cada comanda e ticket médio de cada comanda.
Informar a data de geração de comandas.
O ticket médio é o total valor por quantidade de comandas. Os status são listados totalizando status por status.
Como diferencial do 'Flash de Vendas' serão contempladas informações do total de comandas por status, por faixa de horário com tempo e ticket médio.
A Faixa de Horário fixa é exibida mesmo se não houver nenhum movimento, vai das 08:00 às 17:59, com intervalos de uma hora.
Para coluna "Quantidade Aberta" traz a quantidade de comandas em Aberto por faixa de horário.
Para coluna "Tempo Médio" traz o tempo em que os clientes permaneceram dentro do estabelecimento. Onde:
Tempo Médio = Somatório(Hora Fechada - Hora Aberta)/ Quantidade de Comandas em Aberto.
A coluna de "Ticket Médio" é o Somatório do valor das comandas/Quantidade em Aberto.
Para coluna "Quantidade Fechada" traz a quantidade de comandas fechadas por faixa de horário.
Para coluna "Quantidade Cancelada" traz a quantidade de comandas canceladas por faixa de horário.
No Resumo totaliza todas as colunas do relatório, Quantidade Aberta, Quantidade Fechada, Quantidade Cancelada, além da Soma dos totais de Tempo e Ticket Médio, onde é efetuado o recálculo dos lançamentos.
Supervisor/Relatórios/Vendas para Tributação
Exibe os movimentos nos pdv's por dia com as informações de acordo com os tributos F/I/N.
Informar a data da venda obrigatoriamente e a loja por opção.
Agrupa por tributação e totaliza por pdv e total geral.
F -> Substituição Tributária
I -> Isento
N -> Nenhum
Supervisor/Relatórios/Listagem de Comandas
Gestão de comandas onde são listadas as comandas de um status específico ou todos os status, totalizando o número de comandas de cada status. Depende da interface com o SIGFrente, exibe comanda por comanda.
Possui as colunas Número da comanda, Data Abertura da comanda, Número do caixa, Número do cupom, Data Fim do cupom, Valor e Quantidade de Itens.
A coluna de "Quantidade de itens" considera para somatório de comandas o campo supcdo_venda_cancelamento da tabela supervisor_cda_corpo seja diferente de 'C'.
Apresenta no Resumo: Quantidade Total de comandas, Somatório do Valor Total e a Média = Somatório do Valor Total/Quantidade.
Label | Classe | Campo | Referência |
Data inicial
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wizard.listagem.comandas |
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Data final
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wizard.listagem.comandas
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Status
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wizard.listagem.comandas
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Supervisor/Importação & Exportação/Importar
Tela para configuração dos arquivos que serão importados para o Supervisor.
Supervisor/Importação & Exportação/Exportar para ECF
Esta funcionalidade gera para a ECF os dados configurados para carga em respectivo PDV.
Configurar as opções conforme disponibilidade de dados de: Itens, Tributação, Mensagem, Operadores, Finalizadoras, Vendedor, Clientes e Parâmetros. Pode ser selecionado um pdv ou múltiplos pdv's. Clicar no botão 'Exportar'.
É gerada uma ação pendente para cada item em cada pdv selecionado, conferir em Consultas Ações Pendentes a exportação. Se na tabela caixa_mov_acao_pendente já houver um registro em ação pendente para caixa e loja, não gera outro registro. Ao realizar exportação para ecf atualizando diretamente no banco do supervisor, sobrepõe registros com mesma Loja, PDV, Tabela e Situação (diferente da situação de importando); o aviso é único.
Para estas exportações para SigFrente, o restante do processo é executado da outra ponta, onde o aplicativo do SIGFrente importa as informações do SIGERP, desta forma, fecha o ciclo de comunicação, a interface entre os aplicativos validando a informação.
A tela vem por default com todos os pdv's selecionados, para facilitar nos locais que possuem vários pdv's, não ter que informar um a um, para exportação. Caso não queira algum pdv, desmarcar os não desejados para exportação.
Ao finalizar a exportação é exibida outra janela, com a mensagem "EXPORTAÇÃO CONCLUÍDA COM SUCESSO.". Confirmar com OK.
Existe a opção de 'Marcar todos', para setar todas as possibilidades de check box disponíveis na tela para exportação.
Possui a informação da tara no arquivo.
Supervisor/Importação & Exportação/Exportar dados p/ busca preço
Existe a opção de seleção do "Modelo" na tela para geração de layouts diferentes. Por default, "GERTEC", campo obrigatório.
Permite atualmente gerar arquivo para os modelos:
No botão "Exportar" gera a opção de download na tela do arquivo "pricetab.txt". mesmo nome do arquivo para os modelos.
O layout do arquivo, em anexo, contêm as informações abaixo separadas pelo caracter "|".
<Código de barra do produto>|<descrição resumida>|<preço de venda>
Ao término da exportação exibe a mensagem(log) na tela: "Exportação realizada com sucesso.!"
Supervisor->Relatórios->Acompanhamento de Vendas
Os cupons são agrupados por faixa de valor conforme valores da coluna "valor inicial" e "valor final".
Possui filtros: Data inicial e final.
A coluna "Valor Vendido" é a soma dos cupons por faixa.
A coluna "Perc.Venda" é o percentual que o valor vendido representa sobre a venda total.
A coluna 'Nº de vendas" é a quantidade de cupons que entraram na faixa de valor.
A coluna "Perc.Vendas" é o percentual que a quantidade de cupons da faixa representa sobre a quantidade de cupons totais.
A coluna "Valor médio" é a "Valor Vendido" dividido pelo 'Nº de vendas".
São considerados apenas os cupons de venda e de cancelamento. Os cupons de cancelamento são diminuídos do valor vendido e a quantidade de cupons vendidos.