O sistema de alertas é utilizado para informar aos usuários sobre algum fato ou acontecimento pré definido que ocorreu no sistema.
Parametrização dos dados administrativos personalizados da empresa, visando organizar em um processo mais simples todas as configurações necessárias. Seja nos dados básicos gerais da empresa, contábeis e/ou patrimoniais.
Dados concernentes a uma pessoa física, identificada ou identificável, que revela a informação sobre sua sua origem, algumas características como número nacional de identificação de pessoas, número telefônico, endereço, email e outros.
Podem ser ente físico ou coletivo suscetível de direitos e obrigações, pessoas físicas ou naturais, ou, entidades abstratas, criadas pelo homem, às quais se atribui personalidade, pessoas jurídicas; que assim como as pessoas físicas, são criações do direito.
Administração/Cadastros/Dados de Pessoas/Pessoas
Existem as formas de visualização do formato lista e de registro, habitualmente já conhecidos.
Para criação de uma pessoa informar o nome e o tipo de pessoa Física/Jurídica obrigatoriamente. Por default as pessoas são ativas.
O sistema valida o CPF/CNPJ, e, para que o dígito verificador seja calculado automaticamente, deve-se colocar um 'f' no início do campo, caso não recorde do verificador, quando do preenchimento do campo.
Na inclusão de novas pessoas, informado o campo CPF/CNPJ, ao sair do mesmo é checado se o CPF/CNPJ já está cadastrado para outra pessoa, e, não permite prosseguir, no caso da existência. Se for uma alteração no campo CPF/CNPJ, é verificado se o mesmo já existe para outra pessoa, que não tenha a mesma identificação(ID) da pessoa da alteração.
O sistema possui a flexibilidade de consultar para CNPJ informado juntamente com o nome da empresa no cadastro de pessoa jurídica, a situação cadastral do contribuinte, se irregular, automaticamente, integrando com o web service da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), via botão de Pesquisa(lupa). Ao clicar na lupa é aberta janela para escolha do estado do contribuinte referente ao CNPJ informado, e, botão para busca nos servidores da SEFAZ a informação cadastral do CNPJ informado e adiciona ao registro. Pode ocorrer rejeição, como CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF.
Na treeview há a possibilidade de localizar o endereço da pessoa via Google Maps. Clicar no botão sobre o registro da pessoa para visualizar.
A tela de pessoas possui a facilidade na Pesquisa de:
- Filtros para Pessoa Física e Pessoa Jurídica diretos na searchview.
- E os demais filtros por nome, cpf, código e outros na busca avançada.
Ao cadastrar um Cliente, Fornecedor, Funcionário, Representante, Vendedor, Comprador, Sócios ou Concorrentes, automaticamente são inseridos como pessoas no sistema.
As abas de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica são alternadas de acordo com o tipo de pessoa identificado.
No header na opção 'Mais', na treeview de "Documentos", apresenta a coluna 'Data inclusão do anexo'.
No rodapé da tela há um campo de Informações Complementares onde pode ser registrada qualquer detalhe a ser usado em uma NF por exemplo.
Além das pessoas físicas ou naturais, passou-se a reconhecer, como sujeito de direito, entidades abstratas, criadas pelo homem, às quais se atribui personalidade. São as denominadas pessoas jurídicas, que assim como as pessoas físicas, são criações do direito. Os complementos de informações da Pessoa Física ou Jurídica, campos distintos, aparecem para preenchimento de acordo com a variação do tipo de pessoa, a aba é carregada.
É verificado se CPF/CNPJ Já foi cadastrado para outra pessoa.
Para a pessoa física podem ser preenchidos RG/Validade/Órgão Emissor, Número da CNH/Categoria/Validade/Órgão Emissor, sexo, data de nascimento.
A pessoa física pode ser um Produtor Rural, onde tem determinados benefícios relacionados à tributos são isentados ou possuem um % mais baixo para encargos.
Quando a pessoa é jurídica é informado se a empresa corrente é Lucro Real, Lucro Presumido ou Simples Nacional no campo Regime Tributário.
Ao informar o cnpj, ocorre botão para realizar a pesquisa desse cnpj na sefaz. Desta forma, o sistema retorna as informações da pessoa por meio da SEFAZ. Neste procedimento, é realizada a atualização dos dados retornados no sistema.
Dentre as atividades preponderantes exercidas pela pessoa juridica podemos destacar a Indústria ou Equiparado, Comércio, Transportadora, Prestador de Serviço, Posto de Combustível, Imobiliária ou Financeira; selecionadas na Natureza da Atividade.
Para o Tipo de Empresa considerar dentre 'Individual', 'Ltda', 'Sociedade Anonima', 'Cooperativa', 'Micro empreendedor', 'Autarquia', 'Administracao Pública', 'Administradora de Cartões' ou 'Banco'.
A data da fundação da empresa jurídica pode ser registrada.
A Inscrição Estadual deve ser válida para o estado.
Ocorre ainda o Termo de Reserva de Área, onde o interessado tem um prazo de 90 dias para apresentar a SUFRAMA o Projeto Técnico-Econômico de Implantação do empreendimento. Este pode ser informado para a pessoa jurídica.
É cadastrada com a finalidade de facilitar o arranjo de pessoas pertencentes`a uma mesma categoria, e, ter uma visão mais detalhada para análise efetuadas.
Selecionar ou Adicionar uma descrição completa para a categoria.
É qualquer meio, sobretudo gráfico, que comprove a existência de um fato, a exatidão ou a verdade de uma afirmação.
Informar o tipo do documento e um número. O documento pode conter complementos.
Normal -> endereço onde se instala a pessoa física ou jurídica.
Entrega -> endereço onde a compra será entregue.
Cobrança ->endereço onde deve ser entregue o boleto de cobrança, endereço que chega a fatura do cartão ou nota fiscal.
A pessoa pode ter mais de um tipo de endereço.
Informar o tipo de endereço e o país.
Para buscar o endereço via CEP, existe uma configuração do Modo de Busca, que pode ser setado para carga através de CEP's já cadastrados na base de dados, pelo site dos Correios, ou, por Ambos.
Ao informar o estado, carrega somente as cidades do estado selecionado.
Existe a possibilidade de localizar o endereço via Google Maps. Clicar no botão para visualizar.
Nesta mesma aba, é permitido relacionar o endereço para NF, onde ao clicar para seleção é aberta janela de cadastro da pessoa, tipo de endereço, país, e, informações essenciais à validação de endereço da nota fiscal, tais como, CEP, Bairro, Numero, UF, Cidade e Logradouro.
Forma como as pessoas se tratam e se comunicam, dependem umas das outras. A relação pode ser por exemplo de Titularidade/Dependente
Para dependente pessoa física: Mãe, Pai, Filho, etc...
Para titularidade pessoa jurídica: Gerente, Secretário, Diretor, etc..
Tipos de relacionamentos permitidos:
Marido
Esposa
Filho(a)
Pai/Mãe
Irmão(ã)
Contato
Funcionário(a)
Vendedor(a)
Comprador(a)
Gerente
Diretor(a)
Proprietário(a)
Informar a pessoa e o tipo de relacionamento.
Aqui pode ser identificado o relacionamento inverso, geralmente, pelo respectivo oposto correspondente.
Exibe todos os contratos da pessoa, incluindo os cancelados. Para que seja exibida a aba é necessário Módulo Contratos instalado.
O notebook exibe a mesma treeview da tela de Contratos, com as colunas Número, Tipo, Serviço/ Mercadoria, Status e Vencimento.
Esta tela é somente de consulta, treeview não editável. Não há ícones na treeview, e, nem a opção de 'Incluir um Item'.
Forma de comunicação para contactar em caso de necessidade.
A pessoa pode ter várias opções de cadastro de telefones.
Informar o tipo de telefone e o número. Pode ser preenchido também o DDD/DDI e descrita qualquer observação relacionada ao telefone, além do código da operadora.
Método que permite compor, enviar e receber mensagens através de sistemas eletrônicos de comunicação.
A pessoa pode ter três opções de tipos de emails:
Celular -> O email pode ser configurado via celular no caso deste permitir esta facilidade e configurações avançadas.
Comercial -> E-mail enviado com finalidade comercial.
Comum -> Endereço eletrônico para troca de informações.
Informar o tipo do email e o email.
Pode também ser descrita qualquer observação relacionada ao email.
Informar uma descrição para a homepage, página inicial de um site da internet.
Cadastros/Dados de Pessoas/Fornecedores
Os dados de fornecedor específico a serem considerados nas transações de compras realizadas pela mesma, como o frete.
Permite pesquisar pelo nome do fornecedor. Possui o mesmo critério de pesquisa de pessoa, além da empresa.
Cadastros/Dados de Pessoas/Funcionários
Existe funcionalidade de exibir o mapa do endereço do funcionário nesta aba, posicionado no funcionário cadastrado clicar no ícone do mapa, será aberto aplicativo Google Maps posicionado no endereço do funcionário.
Administração / Monitor / Ocorrências /
As ocorrências são visualizadas, sem edição, são carregadas automaticamente no sistema, não podendo ser alteradas, excluídas ou criadas pelo usuário.
Cadastros/Ocorrências
Contempla as situações ou estados de documentos, procedimentos.
Informar obrigatoriamente uma pessoa e uma descrição, ao confirmar são inseridos automaticamente
Atividade econômica exercida profissionalmente pelo empresário por meio da articulação dos fatores produtivos para a produção ou circulação de bens ou de serviços.
Administração/Cadastros/Empresa/Dados da Empresas
A logomarca da empresa, pode variar ou não para empresas correlacionadas.
Cadastros/Empresa/Correlação de Classes
Informar na treeview a empresa a usar, a empresa a ser utilizada e o nome da tabela a ser redirecionada.
Permite também configurar a classe estoque_local_locacao para multiempresa. Onde o atributo roteavel da classe fica setado = True.
Para empresas que possuem correlação de classes, é observado ao faturar, a empresa à qual pertence o pedido, orçamento ou até mesmo a NF, pois, o número dos mesmos é gerado por empresa, de forma que em outra empresa pode ocorrer orçamentos, pedidos ou NF's com o mesmo núumero.
Contempla os feriados municipais, estaduais e federais.
Informar o tipo, dia do feriado e mês para feriado, uma descrição do feriado, o país, a cidade e o estado.
O tipo do feriado pode ser Municipal, Estadual, Federal e Internacional.Configurações / Usuários / Usuários
Na seção "Aplicação", no campo "Administração", o usuário deve ter o campo preenchido. Caso, contrário, o menu de configurações não é visível. O usuário deve ter as demais permissões dos módulos.