Módulo Estoque

Menus do sistema

Cadastro

Parâmetros

 Parametrização dos dados de controle de estoque personalizados da empresa, visando organizar em um processo mais simples todas as configurações necessárias ao funcionamento do sistema. Seja nos dados básicos operacionais de custos, preços, operações e locais de Entrada/Saída e outros, ou, em Recebimentos, Ressuprimento, PCP, Almoxarifado, Condições de Pagamento, Balança e ECF.

Detalhamento

Locações e Embalagens

Recipientes ou envolturas que armazenam produtos temporariamente e servem principalmente para agrupar unidades de um produto, com vista à sua manipulação, transporte ou armazenamento. 

Unidades

Menu

 Estoque/Cadastro/Locações e Embalagens/Unidades

Descrição

Informa as unidades de trabalho para extração do pedido, se as mesmas podem ser fracionadas conforme embalagem. Forma como são agrupadas na embalagem, armazenamento do produto.

Funcionamento

Informar o nome da unidade e uma descrição para a mesma.

Para cada unidade existe o Flag que indica se os produtos desta unidade podem ser movimentados com unidade fracionária.

Ao lançar a unidade sua sigla é sempre convertida para maiúsculas antes da gravação.

Restringir

Não restringir

Embalagens

Menu

 Estoque/Cadastro/Locações e Embalagens/Embalagens

Descrição

Meio de assegurar a entrega de um produto ao consumidor final, em perfeitas condições. Podem ocorrer variações dos tipos de embalagem usado para armazenar os produtos, nas unidades e quantidades por embalagem. 

Funcionamento

Informar uma descrição e quantidade de itens que compõem a embalagem, que vem por default 1, selecionar uma unidade.

Para cada embalagem são associados respectivos peso líquido, peso bruto, altura, largura e profundidade. Para utilização da embalagem ela deve estar ativa.

Existe a informação gravada no banco da "Unidade Inventário", não é exibida nesta aba, que retorna a unidade que possui a menor quantidade na embalagem. Este atributo é útil no sped, que busca a unidade do produto para o registro 0200. Preenchido quando o produto é atualizado ou criado (desde que seja informada a embalagem).

==> Se possuir somente uma embalagem retorna a unidade da mesma. 

==> Se houver o caso, onde as embalagens possuem a mesma quantidade na embalagem, é considerada a primeira encontrada. 

No critério de pesquisa possui filtro por Sigla e por Descrição para Embalagem.

Se Módulo Madeireira estiver instalado, o sistema possui cadastro das embalagens ML, M2 e M3, respectivamente, Metro Linear, Quadrado e cúbico, inseridos automaticamente na implantação. Os atributos Comprimento, Largura, Espessura e Volume, possuem controle de exibição de acordo com a embalagem vinculada à sigla informada, no lançamento de venda do produto. São exibidos os campos de medida para preenchimento, se sigla da embalagem:

  •     'M3' -> Comprimento, Largura e Espessura 
  •     'M2' -> Comprimento e Largura 
  •     'ML' -> Comprimento 

Restringir

  • Para embalagem para estoque somente uma é considerada padrão nos locais.  
  • É necessário ter cadastrado as unidades. 
  • A mesma embalagem só é cadastrada uma única vez.
  • O campo Quantidade na Embalagem não permite valor igual ou menor que zero.  

Não restringir

  • O produto pode ter mais de uma embalagem cadastrada.
  • Informar a sigla para embalagem.
  • Lastro - Capacidade de Locação do item. Para melhor planejamento, a quantidade de volumes em uma unitização deve ser verificada, para redução máxima do manuseio de unitários de volumes. Como exemplo: Um mesmo produto (sabão em pó) pode ser unitizado em paletes. Uma determinada empresa define que seus paletes são do tipo PBR, têm 5 lastros (quantidade de camadas), com 10 caixas de sabão em pó por lastro. Outra empresa do mesmo ramo pode definir que seu lastro têm também 10 caixas, porém, somente 3 lastros.

Locais

Menu

 Estoque/Cadastro/Locações e Embalagens/Locais

Descrição

Relaciona os locais para armazenamento dos produtos e informações específicas de cada um.       

Funcionamento

Informar um nome para o local, um número e selecionar o centro de custo obrigatoriamente, por default, é criado como Ativo.

O número do local não possui controle sequencial, é manual.

Permite configurar:

  • Se o local aceita Saldo Negativo.  
  • Se o local será usado como almoxarifado.
  • Se nas consultas os produtos do local serao excluídas.

Restringir

  • É necessário ter cadastrado os centros de custo. 
  • O número do local precisa ser único. 
  • O local deve ser ativo para ser usado.
  • Quanto à exclusão, se o local estiver sendo usado no parâmetro de Estoque ou existir alguma referência a ele na locação do produto, ocorre Erro de Integridade, e, não permite exclusão do registro.
  • O número do local deve ser maior que zero.

Não restringir

  • O  produto pode estar perdido dentro do estabelecimento, ou seja, fora do local correto na loja. Então o local aceita Saldo Negativo. Nesta funcionalidade ocorre a opção em setar se o produto Aceita Saldo Negativo. Uma vez marcado, ao realizar a separação na Requisição Almoxarifado, não ocorrerá validação, e, o produto aceita saldo negativo. Caso contrário, haverá a validação, e, caso o produto não tenha a requisição suficiente para entrega, o sistema barra a operação. 
  • No caso de trocas, onde os produtos não serão vendidos, mas, armazenados, considera-se nas consultas os produtos deste local como excluídos. 
  • O local pode ser usado como almoxarifado. 

Produtos e Serviços

O reconhecimento do papel estratégico dos serviços vem trazendo complexidade de diferenciação entre definições de produtos e serviços. Os produtos são fabricados e usados, com transferência de propriedade, serviços são oferecidos e experimentados, estabelecendo e promovendo ligações entre as pessoas. As mudanças materiais ou conceituais, do produto ou serviço, alteram a percepção de valor para o cliente.

Produtos

Menu

Estoque/Cadastro/Produtos e Serviços/Produtos

Descrição

Um produto é qualquer coisa que possa ser oferecida a um mercado que possa satisfazer um desejo ou uma necessidade. Cada produto é comercializado pela empresa com suas características particulares.

Funcionamento

A tela de produto é aberta na visão kanban, onde a imagem do produto é exibida, à direita dela o código juntamente com a descrição, além do preço de venda e saldo do item. 

A pesquisa pelo produto pode ser interpretada a partir do informe digitado ou via leitora de teclado. A sequência da busca é 'ci' = código interno, 'cb' = código de barra, 'fo'= código do fornecedor, 'fa' = código do fabricante, 'name' = nome. Estas siglas auxiliam no caso de digitada a busca, e, não encontrado o produto, direcionar a pesquisa digitando no início a sigla referente + sinal '='. Desta forma, fica garantido o filtro quando se tem a informação. No Search de Pesquisa realiza a busca pelo código de barras. 

Na pesquisa de um item, o sistema possui o 'pesquisar mais', e ao clicar no mesmo, o texto digitado anteriormente permanece na busca, não sendo necessária nova digitação. 

Existe para consulta aos produtos inativos o caminho via 'Busca Avançada'. Para checar os inativos escolher o nome do filtro "Ativo" selecionar 'é falso'. 

Ao tentar inativar um produto ou serviço que contenha saldo, o sistema informa que o item possui saldo, e, barra a mudança de situação para 'inativo'. A mensagem é:  <Saldo>  "Produto/Serviço com saldo positivo. Não pode ser inativado!"

ESTOQUE/PRODUTOS OU SERVIÇOS=> Produto ou serviço que constar saldo, não poderá ser inativado.

Um produto deve ter uma descrição e enquadrado dentro de um tipo de item, obrigatoriamente, que vem setado default como mercadoria para revenda, além de produto Ativo, podendo ser alterados. Estas informações compõem a Capa, juntamente com Dígito de controle do código do produto, Número de Série, Produção Própria, Desconto Máximo(em %), Categoria, Comprador, Garantia da Loja, Garantia do Fornecedor, NCM, Código de Exceção do NCM conforme TIPI, Código de Enquadramento do IPI, Crossdocking e Variação p/ comprimento.    

 O "% Comissão" é o percentual de comissão a ser aplicado na venda do produto/serviço.

O campo NCM(Nomenclatura comum do mercosul) correspondente na Tabela de Categoria de produtos (Segmentação) mostra as opções de pesquisa, traz os códigos sem necessidade em digitar pelo nome ou pelo código inteiro. O sistema exibe apenas os códigos de NCM que possuem 8 dígitos ou mais. A opção "Pesquisar mais..." de NCM é restringida em 80 registros por página como default. Ao clicar sobre o ícone do campo NCM abre janela com as informações cadastrais para o mesmo. Existe na aba Tributos um botão "Importar tributos para venda" para importar tributos cadastrados no parâmetro como padrão para venda.

O campo descritivo FCI (Ficha de conteúdo de Importação) deve ser preenchido, no caso de operações com bens ou mercadorias importadas que tenham sido submetidas a processo de industrialização, o contribuinte industrializador deverá relatar informações como:

  •     Descrição da mercadoria ou bem resultante do processo de industrialização;
  •     O código de classificação na Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM/SH;
  •     O código do bem ou da mercadoria;
  •     O código GTIN (Numeração Global de Item Comercial), quando o bem ou mercadoria possuir;
  •     Unidade de medida;
  •     Valor da parcela importada do exterior em cada unidade de medida;
  •     Valor total da saída interestadual por unidade de medida;
  •     Conteúdo de importação calculado.

Esta informação é salva com a função upper, sempre maiúscula. 

O campo Kit produtos quando setado indica que é um kit de mercadorias, e, é aberta aba de Itens do Kit no notebook para informe dos itens que compõem o kit.

Se o Módulo Madeireira estiver instalado, é habilitado o campo 'Variação', que identifica se o preço do produto vai variar conforme a peça, por comprimento ou espessura, ou não há variação. O campo 'Variação', possui as variedades de 'Comprimento', 'Espessura' ou 'Sem Variação'. Por default, carrega com o domínio 'S', exibe no help = 'O preço do produto varia conforme a seleção'. 

Se o Módulo WMS estiver instalado, é habilitado o campo 'Crossdocking', que é um processo de distribuição onde a mercadoria recebida é redirecionada sem uma armazenagem prévia.

As informações da geração de código numérico sequencial, se usa dígito, se usa aplicação, se usa similaridade, descrição da grade, comercializa combustível lubrificante e cadastra custo, são parametrizadas para o cadastro de produto, obedecendo para exibição ou não, consistências de tratamento na aplicação de acordo com o registrado. Ao salvar o produto o código sequencial é gerado automaticamente obedecendo ao campo "Tamanho Código Produto", que informa o tamanho do Código do Produto a ser trabalhado na aplicação.

 As características relacionadas aos grupos de informações de embalagem, preços, fornecedor, complemento, balança, tributação, concorrência, grade e similaridade, poderão ser registradas no momento, ou, paralelo à criação do produto, conforme distribuição no sistema. 

Ao associar o produto à uma categoria que possua cadastrada "Margem mínima", "Margem ideal", "Margem bruta" e "Comprador", o sistema traz automaticamente as informações das margens na aba Complemento e no combo de Comprador. Estas informações poderão ser alteradas diretamente no cadastro do produto. Se uma determinada categoria tem de uma forma geral as mesmas margens, não há necessidade de colocá-las no produto. O sistema ao utilizar as margens, busca do produto, caso não tenha margem informada no produto, busca da categoria que está diretamente informada no produto. Não busca estrutura hierárquica das categorias (categoria pai).

Após selecionar a Categoria para item a aplicação observa como regra para ajuste:

 => Se o campo NCM possui valor informado, permanece com este valor para cadastro.

 => Se o campo NCM não possui valor informado e este campo NCM para esta categoria selecionada, possui valor no cadastro das Categorias, carrega o campo NCM do produto com este mesmo valor para cadastro.

Existe a opção para duplicação de registro, estando no item que se deseja duplicar, na opção de Mais, clicar em Duplicar. Ao duplicar um cadastro, ao final do campo Descrição do item duplicado, é adicionado o '*' como diferencial, e, o código gerado obedece o max(codigo) + 1, seguindo o sequencial e zeros à esquerda. O produto só pode ser duplicado uma única vez.

Restringir

  • Comercializar produto Ativo.
  • O Código/Dígito do Produto precisa ser único para empresa. Gerado automaticamente pelo sistema. 
  • A descrição do Produto deve ser única. A aplicação impede gravar um produto ativo da mesma empresa( company_id) e com mesma descrição(name).
  • A hierarquia para o desconto(em %) é:

        Produto → Categoria → Parâmetro.

  • É necessário ter cadastro de Categoria e Comprador. 
  • O tipo do item: Mercadoria para Revenda, Matéria-Prima, Embalagem, Produto em Processo, Produto         Acabado, Subproduto, Produto Intermediário, Material de Uso e Consumo, Ativo                                       Imobilizado, Serviços, Outros insumos, Outras.
  • A Composição pode ser: Único, Composto, Decomposto e Especialização.
  • O Controle de Número de Série: Sem Número de Série, Com Número de Série/sem Impressão, Com         Número de Série / com Impressão. Valor de criação setado com Sem Número de Série.
  • Quando no módulo Estoque, o produto tem tipo = P, para diferenciar de S (Serviço).
  • Na duplicação permite somente uma vez,  o Produto cadastrado diferencia na descrição. 

Não restringir

  • Como as informações de produtos são numerosas é interessante usar o botão Atualizar com frequência, para evitar a perda das mesmas, caso ocorra alguma eventualidade. 
  • O botão Consultar Saldos pode ser utilizado a qualquer momento. Levando em consideração que o saldo está apresentado na mesma embalagem da grade, portanto, deve ser dividido pela quantidade da embalagem. O saldo apresentado deve ser o real saldo em estoque.
  • O campo saldo e preço de venda são store=False, devido à possibilidade do uso de multiempresa, onde o mesmo cadastro é usado para as empresas, e, o saldo diferente para as mesmas. Para a grade também acontece.  
  • Tanto para a seleção de Fornecedores quanto para Fabricantes é exibido o mesmo cadastro de pessoas.

Embalagem 

Descrição

Composição das embalagens para produtos com todas as possibilidades para serem vendidas do mesmo. 

Funcionamento

A lista apresenta a Embalagem, Peso liquido (Kg), Peso bruto (Kg), Altura (cm), Largura(cm),  Profundidade (cm) e se Ativa a embalagem. 

Para inclusão, selecionar uma embalagem já cadastrada, com as características personalizadas para o produto,  como peso líquido, peso bruto, altura, largura e profundidade, obrigatoriamente. Para utilização da embalagem ela deve estar ativa.

Restringir

  • A mesma embalagem só pode compor o produto uma vez. 
  • Embalagem deve ser Ativa.
  • O campo Quantidade na Embalagem não permite valor igual ou menor que zero. 

Não Restringir

  • Compor o produto em mais de uma embalagem diferente, porém, em termos de trabalho somente uma é utilizada, e, para os demais lançamentos em outras embalagens ocorre conversão. 

Preços

Descrição

Expressões quantitativas do valor de um produto ou serviço. Relaciona os preços de custos e preços de vendas dos produtos. O preço de venda é  o valor que deverá cobrir o custo direto da mercadoria, as despesas variáveis, como impostos, comissões, e, as despesas fixas, ou seja, aluguel, água, luz, .., e ainda, sobrar um lucro líquido adequado. O custo é o valor monetário de recursos utilizados no processo de obtenção ou elaboração de determinado serviço.

Funcionamento

Composto pelas informações de Custos, Preços de Vendas e Promoção.

Os Preços de venda são informados para o produto com Usuário, Data e Valor. Para preço de venda e custos são exibidos os 4 últimos históricos de alterações do preço de venda dos itens, para que o usuário acompanhe estas mudanças.  

Os Custos geralmente vêm da nota de entrada. O processo realizado em Compras, onde para realizar a mesma, são informados para NF os valores de tributação nos encargos, essenciais para os cálculos dos custos do produto, frete se houver, desconto e outros. Após validada e faturada a NF, os dados de custos do produto são exportados para o estoque. Quando o preço de custo é informado, há tratamento para o cálculo do custo corrigido, que busca a moeda cadastrada no parâmetro do estoque. Caso não exista valor cadastrado para a moeda informada, o sistema informa que o Indexador não está cadastrado na data. Exibe na treeview Data, Último custo, Reposição, Custo Médio e Corrigido.

Ao lado da aba de preços do produto, é exibida uma treeview de Promoção com os campos Data de Início, Data de Término e Preço de Venda, das 4 últimas promoções do item. O período de promoção não pode ser coincidente com um período já cadastrado, o sistema detecta e avisa do erro. Não permite a inclusão de promoção com o preço 0,00 para produtos ou serviços. 

Cálculos dos Custos

  • ICMS_guia -->Valores lançados nas Guias(Sem Recomposição)

  • ICMS_recomposição -->Valores lançados nas Guias(Com Recomposição)

  • Quantidade_Total_Item --> Quantidade na Embalagem * Quantidade Pedida

  • Qtd_estoque --> Quantidade em estoque do Produto filtrando somente a Empresa.

  • valor_indexador-->Recuperar na classe (adm.moeda.valor)o valor para a data (epc_data)

  • nf_valor_bruto -->(Valor Unitário do item * Quantidade_Total_Item)

  • Estoque_Financeiro_Médio → Custo_Médio(Atual)*Quantidade em estoque

  • Empresa do Tipo

Comércio:

Valor_Total_do_Item = nf_valor_bruto – nf_desconto – ICMS_Item – PIS – Cofins +ICMS_Substituição + nf_frete + nf_frete_icms + IPI

Indústria:

Valor_Total_do_Item = nf_valor_bruto – nf_desconto – ICMS_Item – PIS – Cofins +ICMS_Substituição + nf_frete + nf_frete_icms - IPI

CUSTOS:

  • Último Custo -> É o preço da mercadoria adquirida (Valor da N.Fiscal), deduzido do % ICMS crédito da mercadoria e do frete, somado % IPI , % FRETE e mais algum encargo caso haja.

    Último_Custo = Valor_Total_do_Item + ICMS_guia + ICMS_recomposição

  • Custo Médio -> É o preço da mercadoria adquirida(Vlr. da N.Fiscal) , deduzido do % ICMS crédito da mercadoria e do frete, % IPI( Caso Indústria) e acrescido do, % FRETE, e mais algum encargo caso haja.

    Custo_Médio = (Último_Custo + Estoque_Financeiro_Médio)/(Qtd_estoque + Quantidade_Total_Item)

  • Custo de Reposição -> É o preço da mercadoria adquirida (Valor da N.Fiscal), acrescido do IPI e Frete, desde que, parametrizado no Sistema, se é para somar ou não. Este preço serve de orientação de como foi adquirido o produto na última compra. Sempre espelha a última nota lançada no estoque.

    Custo_Reposição = (Valor_Total_do_Item + ICMS_guia + nf_frete) / Quantidade_Total_Item

    (Último custo comprado)

  • Custo_Corrigido

Compra a Prazo:

Juros = (Taxa_Juros * Prazo_Médio / 30 ) * Valor_Total_Item / 100

Compra a Vista:

Juros = 0

  • Custo_Anterior = Custo_Corrigido(Atual) * Qtd_estoque 

  • Custo_Atual = Valor_Total_do_Item – Juros + ICMS_da_guia + ICMS_Recomposição

    (Preço da Compra x quantidade da compra) 

Custo_Corrigido = ((Custo_Atual + Custo_Anterior) / (Quantidade_Total_Item)) * Valor_Indexador

Quantidade_Total_Item = Quantidade que comprou + Quantidade que havia no estoque  

  • Custo Médio Corrigido -> É o preço da mercadoria adquirida (Vlr. da N.Fiscal), deduzido do % ICMS crédito da mercadoria e do frete, somado % IPI, % FRETE , e mais algum encargo caso haja. No caso deste produto ter sido adquirido com prazo, o sistema irá deflacioná-lo mediante a taxa parametrizada pela Empresa. A partir da data inicial de estocagem ele irá sendo corrigido diariamente também por uma taxa de correção parametrizada pela Empresa.

Observação:

  • O valor do indexador é cadastrado no valor da moeda no Estoque, e, é somente considerado ao gravar no banco de dados, para operação do usuário em tela não é refletido.

  • O custo médio corrigido =(((custo na nf / qtd entrada) + (custo corr * indexador de hoje * saldo) ) / (qtd entrada + saldo)/ indexador de hoje)

  • O custo na nf é: (valor do item – desconto – icms +pis – cofins (+/-) ipi +frete – icms frete +icmsst + seguro + desp. acessórias)

Se a empresa que é nosso cliente:

for indústria

usar -ipi,

for comércio

usar+ipi

  • O custo da nf precisa ser deflacionado se a nota for a prazo, para isto, dividir os juros do parâmetro por 30 e multiplicar pelo prazo médio da nota.(taxa de juros)

  • O custo na nf então será = custo na nf – (custo na nf * taxa de juros / 100) 

Restringir

  • Para o custo prevalecem os últimos informados. 
  • O valor exibido para custo corrigido é o valor lido do custo corrigido multiplicado pelo indexador do dia. O valor do indexador do dia, está cadastrado com a data mais recente em Financeiro -> A Receber & A Pagar -> Cadastros -> Moedas -> Valor. 
  • O Preço de venda não pode ser menor que a margem mínima. 
  • Ocorre validação para Promoção relacionada ao período .

Não Restringir

  • Caso no parâmetro estoque esteja marcado "permitir cadastrar custo", o sistema permite lançamento para o mesmo diretamente no estoque. 
  • A empresa para cadastro de preço de venda e preço de custo, é a de trabalho, em que o usuário está logado. 

Fornecedor

Descrição

Responsável pelas mercadorias ou serviços ao consumidor,  pela distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. São relacionados os fornecedores,  com representantes, data da última compra e tempo de reposição. 

Funcionamento

Na Capa são exibidos o fabricante do produto e tempo de reposição. A lista exibe Fornecedor,
 Representante, Data da última compra e Tempo de reposição. O sistema permite a  inclusão/alteração/ deleção de fornecedor para o produto. Selecionar um fornecedor já cadastrado,  ocorre opção de criação de um novo fornecedor, caso ainda não exista. Quando uma NF de entrada é faturada, ocorre carga de dados do fornecedor da NF para o produto, na data da compra.

O fabricante do produto pode ser informado, juntamente com o tempo de reposição.

Restringir

  • Um fornecedor só se relaciona uma única vez com o produto. 

Não Restringir

  • Um produto pode ter vários fornecedores diferentes. 

Complemento

Descrição

Informações complementares relacionadas às margens de venda do produto, ou seja, diferença entre o preço da venda e os valores dos custos e despesas "variáveis" específicas desta venda, além do ANP(Código do produto). Neste contexto, a Margem Bruta não considera impostos no cálculo, a Margem Mínima é a margem abaixo da qual não se pode trabalhar, e, a Margem Ideal considera encargos do produto.

O campo Aplicação é utilizado geralmente em empresas de autopeças, onde é descrito como utilizar aquela peça, em que manutenção e outros similares. É exibido se em Estoque/Cadastros/Parâmetros aba Geral, o campo 'Usar Aplicação' estiver setado. 

A validade do produto quando da importação do SIGGestão, somente será carregada se na origem estiver selecionado como produto de balança. Caso contrário, permanecerá a validade informada no SIGERP. 

Funcionamento

    O sistema permite o cadastro das margens BrutaMínima e Margem Ideal. Nos parâmetros de Estoque é setada a margem na qual o sistema irá trabalhar. A faixa de trabalho >= à mínima e <= à margem ideal. 

Concorrência

Descrição

Dentre os fatores externos, sem dúvida o mais representativo e que demanda as maiores observações é o mercado em que a empresa se insere, os produtos concorrentes e suas práticas comerciais. Pesquisa de preços realizada no concorrente identificando qual o fornecedor e preço do produto.

Funcionamento

Registrar o fluxo da pesquisa dentro dos tipos válidos.  Incluir a data, o concorrente e o preço para o produto obrigatoriamente. Setar as situações de acordo com o acompanhamento de mercado realizado, 'Acompanhar preços dos concorrentes', 'Pesquisa diária', 'Pesquisa semanal', 'Pesquisa quinzenal' e 'Pesquisa mensal'.

Restringir 

  • Para que esta aba seja exibida é necessário que o Módulo de Concorrência esteja instalado.
  • A pesquisa pode ser:   
      - Diária       -> Define que será usado na pesquisa diária.
      - Mensal     -> Define que será usado em pesquisas mensais.
      - Quinzenal ->Define que será usado em pesquisas quinzenais.
      - Semanal   ->Define que será usado em pesquisas semanais.

Não Restringir

  • O produto pode ter acompanhamento de preços nos concorrentes.  
  • O produto pode ter mais de um tipo de pesquisa.

Balança

Descrição

Informa para os produtos a forma de venda, se utilizam balança ou não de acordo com os setores. 

Funcionamento

Identifica se o produto poderá ser comercializado por balança, permitindo registrar a forma de peso unidade, se o produto é pesável ou vendido em unidade. Informa o setor em que se encontra a balança no estabelecimento.

O flag de 'Produto de Balança' desta aba, controla a edição ou não dos demais campos contidos na mesma. Em princípio, todos os campos devem ficar em R.O., se o atributo estiver false. 

A informação da tecla da balança pode ser registrada, função de acesso rápido para armazenar o código do produto. 

Apresenta também a possibilidade de informar um 'Título da receita' e 'Corpo da receita', que podem ser exportadas em arquivo para a balança,  facilitando ao cliente obter o item da receita com seus ingredientes.

Se o parâmetro "Usar tara", estiver marcado, exibe o peso a ser descontado na balança para o produto.

Não Restringir

  •        Um produto pode ser comercializado por embalagem ou balança.

Tributação

Descrição

  Imposição de um encargo financeiro ou outro tributo sobre o contribuinte (pessoa física ou jurídica) por  um estado para produto sobre uma base de cálculo. 

Funcionamento

Na Capa são exibidas Origem da mercadoria, Natureza da Receita do PIS, Natureza da Receita do COFINS e Tributos NCM.

Relaciona na lista o Tipo de tributação, Encargo, Cst, Tributação, Trib. na ECF, Modal.determ. BC do ICMS ST, MVA, Alíquota para venda e Valor Pauta. Selecionar a Origem Mercadoria padronizada obrigatoriamente, que vem por default  'Nacional', o encargo, CST(Código de Situação Tributária) e tributação para o produto. Estas informações poderão ser registradas ao realizar a compra/venda do produto.

Na aba de Tributação do item, ao informar o CST, é verificado o tipo de movimento, se Entrada, Saída ou Ambos, e, comparado ao tipo de Tributação(se Entrada, Todas/Cons. Final), para correlação válida entre os dois campos. A mensagem apenas ocorre quando é colocado o CST de PIS diferente do CST de COFINS, seja de entrada ou de saída.

Exibe a coluna tributação para realçar o tipo de tributação, se tributado, quantos %, se substituição tributária, se isento para item, de acordo com o selecionado para encargo e pré-cadastrado no fiscal.  

Para que o encargo e CST selecionados, estejam válidos, é necessário que o mesmo par selecionado para item esteja cadastrado em Tributação (menu Fiscal/Escrituração Fiscal/Cadastros/Tributação). Desta forma, é garantida a integridade dos dados.

Os campos 'Natureza da Receita do PIS' e 'Natureza da Receita do COFINS' são utilizados para a geração do registro M100, campo COD_CRED no Sped Contribuições. São preenchidos de acordo com a Tabela 4.3.6.

Restringir 

  • Não é possível cadastrar mais de uma Tributação com o mesmo Encargo e o mesmo Tipo de Tributação.
  • Não é possível cadastrar mais de uma Tributação com o mesmo Encargo para a mesma Empresa. 
  • Não é possível cadastrar mais de uma Tributação com o mesmo Encargo e Tipo Tributação. 
  • A tributação é por produto. 
  • Não é possível cadastrar CST de entrada em tributação de saida e vice-versa. O sistema barra e emite: "O tipo de tributação diverge do tipo de movimento do CST!".  
  • Caso o par Encargo + CST não estejam pré-cadastrados, o sistema barra e emite: "O encargo  x + CST y nao encontram-se cadastrados na tributação." 
  • ISS é por cidade.  
  • Origem da Mercadoria:

        '0-Nacional', '1-Estrangeira – Importação Direta', '2-Estrangeira – Adquirida no mercado interno',

        '3-Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%(quarenta por cento)',

        '4-Nacional, conforme processo produtivo básico dec 288/67', '5-Nacional, mercadoria ou bem com                       Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento)',

        '6-Estrangeira – Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX',

        '7-Estrangeira – Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de                                 Resolução CAMEX.' 

Não Restringir

  • O produto pode ter o mesmo fornecedor com mesmo encargo e tributação mais de uma vez.
  • Informar a MVA(Margem de Valor Agregado) e Valor Pauta(Valor para a base de cálculo). 

Tributação Entrada

Descrição

 Informações relacionadas à incidência de tributação na operação de entrada do produto.

Funcionamento

Para inclusão, informe obrigatoriamente um Fornecedor, e, na lista seus Encargos e Tributações. Esta carga de dados relacionada à tributação efetuada para compra, geralmente ocorre durante a importação ou lançamento de NF Terceiro.   

Ao clicar num fornecedor, abre a tela de tributação do item para o fornecedor. No campo tributação filtra apenas tributações de entrada. Na alteração do campo encargo, caso, o encargo selecionado possua mais de uma tributação relacionada, o sistema limpa o campo tributação. Esse procedimento evita seleção de tributações diferentes dos encargos selecionados.

Não Restringir

  • Não é permitido a duplicidade de fornecedor para o mesmo produto, de nenhuma forma de carga de dados para tributação. Seja originária da importação ou lançamento de NF Terceiro, e, mesmo inclusão manual de item na Tributação de Entrada do produto.

Grade

Descrição

Apresenta as possibilidades/combinações de como será vendido o produto. Um produto controlado por grade é aquele que possui variação em suas características, como por exemplo, tamanho e cor. Quando você precisa controlar divisões de um mesmo item (produto) do seu estoque (como por exemplo, tamanho, cor, voltagem e outros) a melhor maneira de se fazer isso é criando uma grade para aquele determinado produto. Por meio da grade, é possível ter-se vários sub-itens (divisões) de um mesmo produto. Um exemplo prático de grade seria o caso de Camisetas, com seus diversos tamanhos e cores diferentes. O produto seria CAMISETAS, e, este produto teria uma grade com todos os tamanhos e cores existentes. Esta variedade do produto está relacionada ao seu posicionamento no mercado, de como é vendido. 

Funcionamento

A grade é montada de acordo com o que é oferecido ao cliente. Informa-se um nome e uma descrição para a grade, e, caso haja necessidade, utilizar o controle da quantidade mínima de estoque, para fazer pedido de compras, e, quantidade máxima de estoque, para controlar até quanto pode ser comprado do produto. As demais informações estão agrupadas e detalhadas nas diversificações de locação, código de barra, código do fornecedor, números de série, e, pode ocorrer relacionamento entre grades(o que não é usual). Permite consultar saldos do produto por grade.

Para que o produto permita mais de uma grade cadastrada, é necessário que ao criá-lo seja setado o parâmetro "usar grade", desta forma, a aba Grade é exibida. Uma vez inserida a grade, não poderá mais ser excluída. A grade pode ficar inativa, então, não é mais exibida. A aplicação bloqueia um mesmo item com grades com o mesma sigla.

A tela é aberta no modo de visualização Kanban, com opção da visão Lista, ao clicar no modo form, a janela exibe as informações da capa e o noteebook com as abas de Locação, Código de Barra, Código do Fornecedor, Números de Série, e, pode ocorrer Relacionamento entre Grades.

No botão "Consultar Saldos" são apresentados Local, Embalagem, Preço de Venda, Quantidade Reservada,  o saldo por embalagem e saldo unitário de todas as locações do produto. Os parâmetros obrigatórios vêm por default preenchidos com a empresa de login, o produto em questão, e, se a grade for única, posicionada na mesma; podendo os mesmos ser alterados. Clicar em Pesquisar ou no caso de uma nova pesquisa Limpar os dados. 

Locação 

Descrição

É a logística de distribuição das grades, em quais locais estão as grades, divisão de grupos de produtos, a critério do estabelecimento.

Funcionamento

Mesmo que o produto não utilize grade, sempre existirá um registro nesta tabela. 

Selecionar um local e uma embalagem já cadastrados. O sistema permite a criação dos mesmos no momento da inclusão da locação, caso ainda não existam.

A mesma grade pode situar-se em mais de um local dentro do mesmo estabelecimento.

O local só pode conter uma embalagem que é considerada padrão. É permitido trabalhar com mais de uma embalagem, no entanto, na atualização de saldos totais de cada locação e totalização de diversas locações há sempre conversão para a unidade. Poderá ser informado um nome sugestivo ou sigla para facilitar a identificação de cada locação, quem será o repositor do produto, conforme saldo e quantidades reservadas, exibidas para cada locação. 

Nesta funcionalidade ocorre a opção em setar se o produto Aceita Saldo Negativo. Uma vez marcado, ao realizar a separação na Requisição Almoxarifado, não ocorrerá validação, e, o produto aceita saldo negativo. Caso contrário, haverá a validação, e, caso o produto não tenha a requisição suficiente para entrega, o sistema barra a operação.

O saldo exibido nesta aba, não é padrão unitário, varia de acordo com o conteúdo da embalagem. Desta forma, se a embalagem não for unidade e for uma caixa com 10 unidades, por exemplo, o saldo que será exibido será o saldo da unidade X 10 = conteúdo da caixa.

A Empresa, local, produto e grade precisam ser únicos na locação.

Código de Barra

Descrição

Codificação automática dos produtos que são identificados por uma leitora com a opção de serem digitados manualmente no sistema, no caso de falha desta, na consulta e cadastro de preços associados ao mesmo. 

Funcionamento

Informar os números que vão compor o código, composto do código numérico + o dígito, selecionar a embalagem ou criar se ainda não existir. Pode-se ainda estabelecer um peso para embalagem e informar se emitirá etiqueta. 

O sistema através da classe automacao_codigo_barra_dados, valida o  código de barras, quanto ao dígito, e, informa se o código de barra já é utilizado por algum produto (padrão EAN-128). 

É permitido mais de um código de barra para a mesma embalagem.    

Quando o código de barras possui menos de 13 digitos, ao salvar é completado com zeros à esquerda. Desta forma, ao pesquisar por código de barras, informando somente os dígitos digitados é localizado.

Código do Fornecedor

Descrição

É considerado fornecedor todo aquele que de alguma forma interfere no produto ou serviço, assumindo sua participação e responsabilidade pelo que fez. Este por sua vez pode criar uma identificação para o produto através de codificação especial para facilitar na consulta.

Funcionamento

Não pode haver mais de uma vez o  mesmo código do produto para o mesmo fornecedor. 

Números de Série

Descrição

São úteis no controle de qualidade, uma vez que, se um defeito é encontrado na produção de um determinado lote de produto, o número de série irá identificar rapidamente quais as unidades que serão afetadas. 

Funcionamento

Esta informação somente é controlada no estoque se nas configurações de parâmetro estiver setada. 

O produto pode optar quanto ao Controle de Número de Série:

Sem Número de Série, Com Número de Série/sem Impressão ou Com Número de Série/com Impressão.

Para produto com opção de número de série,(com ou sem) impressão exibe para consulta o número da série e se disponível.

Restringir 

  • Preenchimento da Descrição da grade. 
  • Não é permitido excluir registros de local - locação.
  • Ocorre tratamento para registro único de empresa, local, produto e grade, com a situação de ativo.
  • Quando uma grade é desativada os códigos de barra da grade também são desativados.
  • Se for ativado um produto inativo, se sua grade for única, a mesma volta para ativa. Caso contrário, se possuir mais de uma grade, este processo deve ser feito manualmente. 

Não Restringir

  • Preenchimento da Descrição complementar do produto/serviço. 
  • Preenchimento da Descrição resumida do produto para impressão no cupom fiscal.

Similaridade

Descrição

 Produto que contêm as mesmas funcionalidades de um produto de referência ou inovador já existente no mercado, podendo ser de outro fabricante ou do mesmo. Diferi-se somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca. Relaciona qual o produto possui as mesmas características do produto principal vendido.

Funcionamento

Selecionar o código/produto similar com possibilidade de cadastrar novo, se necessário.

O produto similar não pode ser ele mesmo.

Somente um produto por similaridade. 

Itens do Kit  

Descrição

Apresenta produto, grade e quantidade a serem preenchidos de acordo com o kit a ser montado. O produto pode conter um kit de outros produtos, onde para o preço será considerado conforme configurado em Estoque Produto.

Funcionamento

 Ao inserir o kit, na aba Kit por Itens, selecionar os itens, respectivas grades e as quantidades que irão compor o kit. Permite a miscelânia entre itens sem restrições iniciais como produtos. Há a verificação do preço dos produtos, se o preço do kit é por item ou por preço definido no kit.

Tabela de Variação

Menu

Estoque/Cadastro/Produtos e Serviços/Tabela de Variação

Descrição

Tabela que apresenta a relação de produtos por comprimento ou espessura com o fator a ser aplicado na variação de preço, ou seja, o preço do produto varia conforme o comprimento ou espessura da peça. Este valor é multiplicado pelo preço de venda do produto nos cálculos.

Funcionamento

A tela exibe o Produto, a informação do tipo de variação cadastrada para o mesmo no estoque, para que o usuário esteja ciente do cadastro, a variação e o Fator a ser aplicado ao preço do produto.

Esta tabela é utilizada quando a informação de 'Variação" existente no cadastro  do produto, estiver selecionada para Comprimento ou Espessura. Desta forma, são exibidos nesta tela os produtos com o filtro de tipo variação com domínio diferente de 'S' (produtos sem variação). 

Restringir 

  • Esta funcionalidade aparece somente quando Módulo Madeireira instalado.
  • O produto e variação precisam ser únicos.
  • Somente usuários com os perfis cadastrados adequadamente com as regras de segurança para a classe têm permissão para esta operação.
  • Os tipos de variações por Comprimento ou Espessura têm o campo Variação com o valor maior que zero.
  • Quando houver mudança de Tipo de Variação no cadastro de produto, e, neste cadastro estiver usando o mesmo, a alteração deve refletir para o cadastro em questão. 

Não Restringir

Serviços

Menu

 Estoque/Cadastro/Produtos e Serviços/Serviços

Descrição

Os serviços estão relacionados ao talento pessoal, aquilo que agrega algo de valor, que faz a diferença. Os fatores determinantes de sua qualidade, ser tangíveis(coerência de lugar, pessoal, material), de confiabilidade, presteza, segurança e empatia. 

Funcionamento

A tela é aberta no formato treeview apresentando as colunas Código, Dígito, Descrição, Categoria, Preço Venda, Saldo e a Empresa.

Na Capa são exibidos o Código do gênero, Código tab serviços, Código, Dígito, Descrição, Tipo do Item, Serviços, Categoria, Serviço Ativo, Qtds de Ecfs e Tempo previsto. 

O Tempo Previsto é obrigatório e possui valor default = 1.

O "% Comissão" é o percentual de comissão a ser aplicado na venda do produto/serviço.

Para inclusão, informar obrigatoriamente uma descrição para o produto, o código de identificação será gerado automaticamente. Os códigos do gênero de produto conforme ato Cotep 09/08( Dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital - EFD - Geração de SPED) e código de serviços conforme lei complementar 116/03(Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências.), poderão ser informados, juntamente com a categoria e tempo previsto para realização do serviço. O Tipo do Item é por default Serviços.

Existe a informação da quantidade de licenças de ECF's, para controle do número de Impressoras de Cupom Fiscal por serviço

Preços

Descrição

É a atribuição de valor que deve ser percebido pelo cliente. Relaciona a empresa prestadora de serviços e o preço do serviço.

Funcionamento

Selecionar a empresa que está realizando o serviço e o preço do mesmo. Automaticamente são incluídos o usuário login do sistema com a data/hora da inclusão.

Os serviços poderão ser prestados pela mesma empresa e mesmo valor mais de uma vez.

Tributação

Descrição  

  O imposto sobre serviços de qualquer natureza, tem como fato gerador a prestação de serviço (por           empresa ou profissional autônomo) de serviços descritos na lista de serviços da Lei Complementar nº 116       (de 31 de julho de 2003).

Funcionamento

Selecionar a Origem Mercadoria padronizada, o encargo, CST(Código de Situação Tributária) e tributação  para o serviço. Estas informações poderão ser registradas ao realizar serviço. (Similar ao funcionamento da tributação de produto já descrita).

Concorrência

Descrição

Para posicionamento no mercado contra a concorrência, as empresas/serviços devem ser comparadas. Para garantir a fidelidade de clientes, padronizar a oferta e valorizar o desempenho. Desta forma é realizada a pesquisa para comparativo.

Funcionamento

Registrar o fluxo da pesquisa dentro dos tipos válidos.  Incluir o concorrente e o preço para o produto, a data é carregada automaticamente.

O mesmo concorrente pode ser relacionado mais de uma vez com o mesmo preço.

Grade

Menu

 Estoque/Cadastro/Produtos e Serviços/Grade

Descrição

Esta funcionalidade é a mesma relatada  dentro do grupo de informações do produto, podendo ser registrada diretamente pelo acesso à grade, que também está relacionada ao produto.

Funcionamento

Similar ao descrito dentro do grupo de informações do produto em  Estoque/Cadastro/Produtos e Serviços/Produtos.(Grade)

A tela é aberta na visão kanban, onde a imagem do produto é exibida, à direita dela o código juntamente com a descrição, além do preço de venda e saldo do item. Exibe para o formato lista o Produto, Grade, Descrição, Código no fabricante, Mínimo, Máximo e Falta dado logistico. As informações de Produto, Dígito, Grade, Ativo, Descrição, Código no fabricante, Descrição complementar, Descrição resumida, Mínimo e Máximo compõem a Capa

Descrições

Menu

 Estoque/Cadastro/Produtos e Serviços/Descrições 

Descrição 

 Facilidade na criação do produto informando somente com uma descrição para o mesmo, informações básicas exigidas no cadastro. As demais características do produto poderão ser complementadas posteriormente em Estoque/Cadastro/Produtos e Serviços/Produtos. 

Funcionamento

 Informar uma descrição para o produto e o sistema carrega a grade única como default.

Categorias

Menu

  Estoque/Cadastro/Categorias

Descrição 

Estudos realizados sobre o comportamento do consumidor de supermercados ressaltam que diferentes categorias de produtos exercem diferentes papéis para diferentes canais de varejo. São segmentos ou técnicas de abordagem do mercado que exigem perspectivas e percepções analisadas na colocação no mercado. 

As categorias são classificadas de acordo com sua capacidade de atrair clientes e de influenciar a imagem do varejista junto aos seus clientes.

Assim, determinadas categorias desempenham papéis diferentes, dependendo da localização da loja e do perfil dos clientes. 

Para as categorias que contêm categorias filhas vinculadas, são exibidas na aba SubCategorias.

Funcionamento

Para criação de uma nova categoria descrever um Nome Categoria para a mesma. 

Podem ser acoplados ao cadastro o nome do Comprador, Categoria Pai, Desconto Máximo(em %), Nível, NCM, Conta do centro de custos que será utilizada nas emissões de nfs/Cupons, Conta de evento que será utilizada na classificação das requisições de almoxarifado, Margem Bruta, Margem Ideal e Margem Mínima.

O "% Comissão" é o percentual de comissão a ser aplicado na venda do produto/serviço.

Para custificação, o centro de custo informado sobrepõe ao de vendas cadastrado no parâmetro do estoque. Sobrepõe também quando há centro de custo cadastrado na natureza da operação fiscal. O Evento é utilizado na classificação das requisições de almoxarifado.

Possui visualização da árvore de hierarquia com a relação das subcategorias e Itens pertencentes à categoria pai.

Contêm as abas SubCategorias e Itens para consulta:

SubCategorias

Assim como as categorias, as subcategorias precisam ser planejadas de acordo com o posicionamento que terão no mercado. Precisam ser avaliadas quais serão compradas pelo cliente. São associadas à uma categoria pai, obedecendo as mesmas qualificações.

Itens

São os desdobramentos de produtos de valor que compõem a categoria.

Restringir 

  • Uma categoria só pode ter uma categoria pai. 
  • Os níveis são gerados automaticamente de acordo com a hierarquia, seguindo uma sequência do último registro criado. 
  • Ao realizar a amarração das categorias filhas elas passam a ser exibidas como sub categorias dentro       da estrutura categoria pai. 
  • Ao informar a categoria do produto no cadastro de produtos, ela será exibida como Item(Aba Itens) dentro da categoria pai selecionada.

Não Restringir

  • Margem Bruta, Margem Ideal e Margem Mínima poderão ser informadas por categoria que implicarão na comercialização do produto.
  • Posso selecionar um comprador e uma custificação para a categoria.
  • A categoria pode ter um código NCM(Nomenclatura comum do mercosul) correspondente na Tabela de Categoria de produtos (Segmentação).     

Comissões

Menu

Estoque/Cadastro/Comissões

Descrição 

É uma despesa variável paga aos funcionários ou representantes pelas vendas realizadas. É estabelecido um percentual a ser pago pelo produto vendido ou por categoria de produto.

Funcionamento

A tela é aberta com a lista exibindo o Tipo da Comissão, o Produto, a Categoria e a Comissão. 

Para uma nova inclusão, selecionar o tipo de comissão se por produto ou por categoria, escolher o produto ou categoria respectivamente e informar o % a ser calculado na venda.

Não Restringir

  • O mesmo produto ou mesma categoria podem ter mais de um percentual lançados para a venda.

Número de Série

Menu

Estoque/Cadastro/Número de Série

Descrição 

Conforme descrito em Estoque/Cadastro/Produtos e Serviços/Produtos (Grade->Número de Série), o número de série dos produtos permite no controle de estoque, acompanhamento de todos os movimentos realizados pelo item (entrada por compra, entrada/saída por transferência, saída por venda e outros).

Funcionamento

Selecionar o produto que vem acoplado com a opção da grade, previamente caracterizados como produto com controle de número de série, de acordo com os parâmetros informados. 

Para composição do número de série existe um informativo que é aberto ao marcar a opção "Mostrar informações sobre lançamento de Nº de Série":

Informações sobre Lançamento de Nª de Série

 Intervalo entre Nº de Séries 

Para gerar um intervalo entre dois números de série (Início e Fim) pode ser feito da seguinte maneira: Início|Fim.   Ex: AAA1|AAA10.

A partir do exemplo mostrado, o sistema irá gerar os numeros AAA1, AAA2, AAA3, ......, AAA10; APÓS A CONFIRMAÇÃO DO LANÇAMENTO.

Importante: Os números informados no intervalo devem terminar com digitos e ter o mesmo prefixo caso seja informado. Ex: CORRETO - * Prefixo informado: ABC10|ABC20; * Prefixo não informado: 10|20.

Ex: INCORRETO - * Prefixo diferente: ABC10|ABD:20; * Não terminado em dígito: ABC|ABC; * Dígito Inicial maior que Final: ABC20|ABC15 ou 20|15.

Os números de série podem ser lançados 1 por linha ou mais de um na mesma linha, desde que esteja separado por hífen '-', tendo o limite máximo de 300 caracteres.

Lançamento Manual de Nº de Séries

Os números de série inseridos devem ser separados por hífen '-'. 
      Ex: 111-222-333-.......AAA-AAA1-1A2

Os números de série podem ser lançados 1 por linha ou mais de um na mesma linha, desde que esteja separado por hífen '-', tendo o limite máximo de 300 caracteres.

Intervalo e Lançamento Manual

Ambas as formas podem ser lançadas uma por linha ou mais de uma na mesma linha, desde que estejam separadas por hífen '-', tendo o limite máximo de 300 caracteres e respeitem as regras de cada forma de lançamento. 

Ex: AAA1|AAA10-111-123-ABC10|ABC20-SSS50|SSS100-444-555 


Abaixo é exibida a treeview de Número de Série e o botão para "Confirmar Lançamento".

Digitar a série para o produto.

Esta série passa a ser exibida no Número de Série da grade do produto.

Restringir

  • Informar o Número de Série para o Produto e Grade selecionados.
  • Se  o Número de Série já existe para o produto em questão, o sistema barra para confirmação do lançamento. 

Não Restringir

  • O produto pode conter mais de um número de série disponível. 

Natureza da Operação

Menu

Estoque/Cadastro/Natureza da Operação

Descrição 

Cada empresa tem as suas naturezas comerciais  que devem estar relacionadas no estatuto social, respeitando a sua atividade fim. A natureza da operação decorre da saída ou da entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), e, tem código padronizado para SPED Fiscal.

Funcionamento

Informar uma descrição para a natureza de operação, optar se é de 'Entrada' ou 'Saída' e ativar. Por default são marcadas as funcionalidades de 'Atualizar saldo', 'Gerar financeiro' e 'Gerar estatísticas', que serão aplicadas nas respectivas operações estabelecidas, de acordo com a necessidade. Alguns relatórios são gerados de acordo com estes parâmetros que estabelecem se a operação influencia ou não no resultado, e, obviamente são usados como filtro nos mesmos.

Restringir

Não Restringir

  • Pode ocorrer a mesma operação para Entrada/Saída. 
  • 'Atualizar saldo', 'Gerar financeiro' e 'Gerar estatísticas' podem ser desmarcadas caso não sejam aplicadas. 

Pontuação de Itens

A pontuação de itens é um benefício ao cliente adquirido através de sua fidelização, relacionamento de longo prazo. As facilidades para os clientes são oferecidas através do conhecimento de suas características, necessidades e desejos utilizando essas informações para estreitar o relacionamento, estabelecer um elo de confiança e criar barreiras para a concorrência.

Menu

Estoque/Cadastro/Pontuação de Itens

Descrição 

São pontos extra adquiridos por produto na grade, dentro de um período pré-estabelecido. A acumulação de pontos por compras efetuadas é um meio de fidelização e pode ser trocada por deduções nas compras de outros produtos posteriormente.

Funcionamento

 Selecionar o produto, a grade quando possui mais de uma, do contrário é carregada automaticamente. A pontuação do produto pode ter alguma descrição que não é obrigatória, informar a  pontuação e o período de validade para esta pontuação relacionada ao produto. A pontuação representa quantos pontos o produto irá valer no fidelidade para o cliente no período informado, início e término.

Restringir

Não Restringir

Clientes

São pessoas que visitam ou somente procuram a empresa com algum interesse em adquirir produtos ou serviços no momento presente ou futuro.

Menu

      Estoque/Cadastros/Clientes

Descrição

Tem acesso a várias opções de escolha de qualquer produto. Uma pessoa pode ser cliente em várias empresas.

Funcionamento

Para melhor identificação dos clientes são proporcionadas pelo sistema as formas de visualização Kanban, aberta como default, onde o  a foto ou imagem de algo que representa o cliente pode ser exibida; além do formato lista e de registro, habitualmente já conhecidos.

Para criação de um cliente informar o CPF/CNPJ de acordo com o tipo de pessoa Física/Jurídica e um nome. O sistema valida o CPF/CNPJ, e, para que o dígito verificador seja calculado automaticamente, deve-se colocar um 'f' no início do campo, caso não recorde do verificador. 

Existe a facilidade de assimilar o vendedor, vendedor externo, limite de crédito e outros, para auxiliar em situações, em que seja necessário aprofundar mais nos dados da pessoa para qual se vende. O valor do limite e potencial do cliente, influenciam no saldo, e, análise de dados e pesquisas do Contas a Receber na empresa.

As demais infomações são subdivididas nas abas de acordo com o conteúdo:

 A tela de clientes possui a facilidade na Pesquisa de:

- Filtros para Pessoa Física e Pessoa Jurídica diretos na searchview.

- E os demais filtros por nome, cpf, código e outros na busca avançada.

Pessoa Física/Pessoa Jurídica

Além das pessoas físicas ou naturais, passou-se a reconhecer, como sujeito de direito, entidades abstratas, criadas pelo homem, às quais se atribui personalidade. São as denominadas pessoas jurídicas, que assim como as pessoas físicas, são criações do direito. Os complementos de informações da Pessoa Física ou Jurídica, campos distintos, aparecem para preenchimento de acordo com a variação do tipo de pessoa, a aba é carregada.  

Endereços

      O endereço é a localização completa de uma pessoa física ou jurídica. Pode ser classificado por tipos de endereços diferentes como:

Normal    -> endereço onde se instala a pessoa física ou jurídica.   
      Entrega   -> endereço onde a compra será entregue.   
    Cobrança ->endereço onde deve ser entregue o boleto de cobrança, endereço que chega a fatura do cartão ou nota fiscal.   

O cliente pode ter mais de um tipo de endereço.

Informar o tipo de endereço e o país.

Existe a possibilidade de localizar o endereço via Google Maps. Clicar no botão para visualizar.

Nesta mesma aba, é permitido relacionar o endereço e informações complementares para NF, onde ao clicar para seleção é aberta janela de cadastro da pessoa, tipo de endereço, país, e, informações essenciais à validação de endereço da nota fiscal, tais como, CEP, Bairro, Numero, UF, Cidade e Logradouro.

Emails

Método que permite compor, enviar e receber mensagens através de sistemas eletrônicos de comunicação. O cliente pode ter três opções de tipos de emails:

Celular -> O email pode ser configurado via celular no caso deste permitir esta facilidade e configurações avançadas.   
      Comercial -> E-mail enviado com finalidade comercial.   
      Comum -> Endereço eletrônico para troca de informações.

Informar o tipo do email e o email.

Telefones

Forma de comunicação para contactar em caso de necessidade. O cliente pode ter várias opções de cadastro de telefones.

  • Celular  
  • Comercial  
  • Fax  
  • Parente  
  • Residencial  

Informar o tipo de telefone e o número. Pode ser preenchido também o DDD/DDI e descrita qualquer observação relacionada ao telefone, além do código da operadora.

Homepages

Informar uma descrição para a homepage, página inicial de um site da internet.

Relacionamentos

Forma como as pessoas se tratam e se comunicam, dependem umas das outras. A relação pode ser por exemplo de Titularidade/Dependente   
      Para dependente pessoa física: Mãe, Pai, Filho, etc...   
      Para titularidade pessoa jurídica: Gerente, Secretário, Diretor, etc..

Tipos de relacionamentos permitidos:  
      Marido  
      Esposa  
      Filho(a)  
      Pai/Mãe  
      Irmão(ã)  
      Contato  
      Funcionário(a)  
      Vendedor(a)  
      Comprador(a)  
      Gerente  
      Diretor(a)  
      Proprietário(a)

Informar a pessoa e o tipo de relacionamento.  
Aqui pode ser identificado o relacionamento inverso, geralmente, pelo respectivo oposto correspondente.

Categoria

É cadastrada com a finalidade de realizar análise de clientes, em relatórios com agrupamentos por categoria e ter uma visão mais detalhada. 

Adicionar uma descrição completa para a categoria.

Mensagens

Cadastro das mensagens genéricas que poderão ser aplicadas na realização de qualquer operação do cliente que tiver alguma restrição. Desta forma, serve de alerta ou mesmo de impedimento ao processo em questão, dependendo do tipo da mensagem informado. Estas mensagens são vinculadas ao cliente juntamente com a escolha do modo de exibição. 

Dados Adicionais

Os dados adicionais são informações não editáveis, de data e valor, da Primeira Compra, Última Compra, Maior Compra, Média de Valor Comprado, Maior Atraso e Prazos Médios, além das informações complementares que auxiliam na análise sobre o cliente.

Últimas Compras

Disponível para consulta onde relaciona os meses e valores das últimas compras realizadas pelo cliente.

Restringir

  • CPF/CNPJ é obrigatório, mesmo estando desmarcado nos parâmetros da Administração.   
  • Os endereços utilizados nas funcionalidades do sistema têm que estar ativos.
  • Para verificar o débito do cliente, são checados por procedimento, onde ao informar o cliente e o valor do débito, é verificado se em Financeiro/Cadastros/Parâmetros no parâmetro Verificar Limite de Crédito está marcado. Verifica qual é o débito total do cliente e compara com o limite de crédito do mesmo.

  Se o cliente possui limite de crédito       -> Venda pode ser realizada;  

  Se o cliente não possui limite de crédito -> Venda não pode ser realizada;

  • É verificado se a pessoa já está cadastrada como cliente na empresa informada.       

    Não restringir

    • Caso haja intenção de se ter um controle de fidelidade para cliente, podem ser informados o dia e mês para controle de vencimento dos pontos, além do código de fidelidade.   
    • É efetuado cadastro automático de cliente dependendo do Parâmetro do Financeiro.  

    Fornecedores

     Fornece mercadorias ou serviços ao consumidor.

    Menu

    Estoque/Cadastros/Fornecedores 

    Descrição

    Funcionamento

    Permite pesquisar pelo nome do fornecedor. Possui  o mesmo critério de pesquisa de pessoa, além da empresa. 

    Assim como nos clientes, são proporcionadas pelo sistema para os fornecedores, as formas de visualização Kanban, aberta como default, onde o  a foto ou imagem de algo que representa o fornecedor pode ser exibida; além do formato lista e de registro, habitualmente já conhecidos.

    Para criação de um fornecedor informar o CPF/CNPJ de acordo com o tipo de pessoa Física/Jurídica e um nome. O sistema valida o CPF/CNPJ, e, para que o dígito verificador seja calculado automaticamente, deve-se colocar um 'f' no início do campo, caso não recorde do verificador. 

    As demais infomações são subdivididas nas abas de acordo com o conteúdo:

    Pessoa Física/Pessoa Jurídica

    Além das pessoas físicas ou naturais, passou-se a reconhecer, como sujeito de direito, entidades abstratas, criadas pelo homem, às quais se atribui personalidade. São as denominadas pessoas jurídicas, que assim como as pessoas físicas, são criações do direito. Os complementos de informações da Pessoa Física ou Jurídica, campos distintos, aparecem para preenchimento de acordo com a variação do tipo de pessoa, a aba é carregada.  

    Endereços

          O endereço é a localização completa de uma pessoa física ou jurídica. Pode ser classificado por tipos de endereços diferentes como:

    Normal    -> endereço onde se instala a pessoa física ou jurídica.    
          Entrega   -> endereço onde a compra será entregue.    
        Cobrança ->endereço onde deve ser entregue o boleto de cobrança, endereço que chega a fatura do cartão ou nota fiscal.    

    O fornecedor pode ter mais de um tipo de endereço.

    Informar o tipo de endereço e o país.

    Existe a possibilidade de localizar o endereço via Google Maps. Clicar no botão para visualizar.

    Emails

    Método que permite compor, enviar e receber mensagens através de sistemas eletrônicos de comunicação. O fornecedor pode ter três opções de tipos de emails:

    Celular -> O email pode ser configurado via celular no caso deste permitir esta facilidade e configurações avançadas.    
          Comercial -> E-mail enviado com finalidade comercial.    
          Comum -> Endereço eletrônico para troca de informações.

    Informar o tipo do email e o email.

    Telefones

    Forma de comunicação para contactar em caso de necessidade. O fornecedor pode ter várias opções de cadastro de telefones.

    • Celular  
    • Comercial  
    • Fax  
    • Parente  
    • Residencial  

    Informar o tipo de telefone e o número.

    Homepages

    Informar uma descrição para a homepage, página inicial de um site da internet.

    Relacionamentos

    Forma como as pessoas se tratam e se comunicam, dependem umas das outras. A relação pode ser por exemplo de Titularidade/Dependente    
          Para dependente pessoa física: Mãe, Pai, Filho, etc...    
          Para titularidade pessoa jurídica: Gerente, Secretário, Diretor, etc..

    Tipos de relacionamentos permitidos:   
          Marido   
          Esposa   
          Filho(a)   
          Pai/Mãe   
          Irmão(ã)   
          Contato   
          Funcionário(a)   
          Vendedor(a)   
          Comprador(a)   
          Gerente   
          Diretor(a)   
          Proprietário(a)

    Informar a pessoa e o tipo de relacionamento. Aqui pode ser identificado o relacionamento inverso, geralmente, pelo respectivo oposto correspondente.

    Categoria

    É cadastrada com a finalidade de selecionar de qual fornecedor comprar, em relatórios com agrupamentos por categoria e ter uma visão mais detalhada. 

    Adicionar uma descrição completa para a categoria.

    Serviços

    Serviços são oferecidos e experimentados, estabelecendo e promovendo ligações entre as pessoas. É selecionado ou criado o serviço pago pelo fornecedor, que vêm do cadastro dos serviços em  Estoque/Cadastro/Produtos e Serviços/Serviços

    Restringir

    • O fornecedor deve ser único.  
    • Existe método para verificar se a pessoa já está cadastrada como fornecedor na Empresa informada.   
    • Verifica se há parâmetros cadastrados no financeiro para essa empresa.  

    Não Restringir

    • O conteúdo das abas são complementos que se informados auxiliam em funcionalidades de outros locais do sistema em que existem regras estabelecidas.  

    Representantes

    O representante é a pessoa física/jurídica registrada no sistema, que possui a capacidade de agir em nome do fornecedor para determinados processos pré-determinados, além de legitimar a representação do mesmo. 

    Menu

    Estoque/Cadastros/Representantes 

    Descrição

    O representante do fornecedor está habilitado a realizar uma determinada tarefa para um fornecedor. 

    Funcionamento

     Informar o fornecedor e respectivos representantes.

    Restringir

    O representante pode ser cadastrado para o fornecedor uma única vez. 

    Não Restringir

    • Um fornecedor pode ter mais de um representante.

    Concorrentes

    Menu

      Estoque/Cadastros/Concorrentes

    Descrição

     Convergem para o mesmo foco, um mesmo fim, pleiteiando o mesmo lugar no mercado. Apresenta uma licitação de preços.

    Funcionamento

    Registrar o fluxo da pesquisa dentro dos tipos válidos.  Incluir a data, o concorrente e o preço para o produto.

    Restringir 

    • O concorrente pode ser cadastrado para a empresa uma única vez.

    Não Restringir

      Inventário

      Relação de bens disponíveis em estoque para venda no processo normal de um negócio, ou a serem utilizados na fabricação de produtos comercializados pela empresa. Formato de documento ou lista onde se encontram registrados bens contendo ou não uma enumeração detalhada ou minuciosa dos mesmos. Por exemplo no caso dos negócios, os inventários costumam conter a descrição do produto bem como a quantidade existente e o local onde se encontra. A gestão de inventários faz sentido para produtos cuja procura é diretamente relacionada com o cliente final. Assim, produtos de supermercado por exemplo, obedecem a este tipo de procura.

      O inventário é a forma que a administração tem para conciliar as posições indicadas nos registros da contabilidade e do controle de material, com os saldos físicos do estoque. 

      O Fluxo normal do inventário é:

            Parametrização dos Itens para Contagem-> Emissão da Listagem para Contagem -> Digitação da Contagem -> Emissão do Relatório para Conferência de variação do inventário -> Atualização do Movimento de acerto do Inventário.

            Os inventários são ordenados pela Data da Criação do Inventário, e, todas as telas de uso da classe, carregam a treeview ordenada pelo inventário recente.

      Gerar Contagem

      Menu

      Estoque/Inventário/Gerar Contagem

      Descrição

      Parametrização para Contagem automática dos itens na data de geração do inventário, rotativa para controle e conferência com maior freqüência e exatidão dos itens de Balanço. É feita a preparação da relação dos dados de todos dos itens, para listagem da contagem e posterior validação. 

      Funcionamento

      Para efetuar a contagem dos itens do estoque é necessário  emitir a listagem com a situação apresentada no sistema, para anotações das quantidades contadas pelos inventariantes. A empresa para geração do inventário é  a própria empresa de login do usuário. 

            Para gerar uma nova contagem, informar uma descrição para o inventário, selecionar o mês e o ano, já vêm carregados de acordo com a data corrente, obrigatoriamente. Poderão ser informados ainda o Local com a Locação, o Fornecedor, a Categoria e o Comprador para direcionar visão desejada dos dados. 

            Por padrão, se não houver digitação para nenhum item na contagem de inventário, não haverá diferença de contagem. Ao marcar a opção "Zerar Contagem" o valor do saldo contado é zerado, e portanto, não realiza nenhuma digitação de contagem, todo o estoque é zerado. Salvo a exceção  se o produto possui quantidade reservada, onde o produto permanece com saldo, assim como na consulta, os valores coincidem.

            Solicitar para Processar o inventário, e, após finalizar o sistema fecha a janela, voltando para tela anterior, onde ocorre a mensagem "Inventário gerado com sucesso!". 

            Ao gerar o inventário o sistema grava também o custo médio contábil e o último custo do item na tabela estoque_inventario_contagem. Para esta consideração é necessário que os custos estejam alimentados nos respectivos cadastros de produtos.

      Restringir

      • Informar a empresa, descrição, mês e ano.
      • A consulta da geração da Contagem pode ser feita em Estoque/Inventário/Listagem p/ Contagem. 

      Não Restringir

      • O processo pode ser cancelado a qualquer momento.
      • A geração do inventário pode ser escolhendo uma CATEGORIA ou não. Caso escolha, deve filtrar somente os produtos da categoria para inventário.

      Parâmetros

      Labels 
      Classe 
      Campo 
      Referência 
      Empresa 
      estoque.gerar.contagem 
      empresa_id 
      res.company 
      Descrição 
      estoque.gerar.contagem 


      Mês 
      estoque.gerar.contagem 


      Ano 
      estoque.gerar.contagem 


      Local 
      estoque.gerar.contagem 
      local_id 
      estoque.local 
      Locação 
      estoque.gerar.contagem 
      locacao_id 
      estoque.local.locacao 
      Categoria 
      estoque.gerar.contagem 
      categoria_id 
      estoque.categoria 
      Fornecedor 
      estoque.gerar.contagem 
      fornecedor_id 
      fornecedores.fornecedor 
      Comprador 
      estoque.gerar.contagem 
      comprador_id 
      estoque_produto 

      Listagem para Contagem

      Menu

      Estoque/Inventário/Listagem p/ Contagem

      Descrição

      Esta transação permite emitir a lista dos itens do sistema com inventário pré-definido de determinado local, com a possibilidade de listar o saldo e preço de venda para conferência do inventário.

      Funcionamento

      Nesta opção será gerado um pdf contendo os itens do local, com a descrição e saldo atual dos produtos. O saldo informado será para consulta gerencial, não tendo influência sobre possíveis ajustes de saldos necessários. Este relatório será facilitador no momento da digitação dos itens contados, tornando a digitação mais rápida.

      Selecionar o inventário criado em Gerar Contagem e o local, configurar ordem e o código a listar; solicitar a impressão.

      Quando na opção "Ordem a listar" estiver selecionado "categoria", incluir a quebra por categoria, agrupando dentro das mesmas os itens relacionados.

      Para que os itens cadastrados apareçam na listagem, é necessário que tenham a informação da grade, com o local coincidente com o local informado para listagem, e, a embalagem informados respectivamente.

      Existem os flags 'Listar saldo' e 'Listar preço de venda', a serem preenchidos, se marcados, na impressão da Listagem. 

      Restringir

      • Informar o inventário e o local.

      Não Restringir

      • A ordem a listar e o código a listar vêm setados em Item e por Códigos respectivamente, podendo ser alterados.
      • Em Listagem para Contagem não considera os produtos inativos.

      Parâmetros

      Labels Classe Campo Referência
      Inventário 
      wizard.listagem.contagem.osv
      inventario_id
      estoque.inventario.capa 
      Local wizard.listagem.contagem.osv
      local_id estoque.local
      Ordem a listar 
      wizard.listagem.contagem.osv

      Obs:. Alfabética, Códigos, Categoria, Locação ou Fornecedor 
      Código a listar wizard.listagem.contagem.osv

      Obs:. Item ou Fabricante
      Listar Saldo 
      wizard.listagem.contagem.osv


      Listar Preço de Venda 
      wizard.listagem.contagem.osv


      LayOut


      Linha1

      • Listagem para Contagem  

      Linha2

      • Data            Empresa  Página:   
            Linha3

      • LOCAÇÃO  CÓDIGO  GRADE  DESCRIÇÃO  UNIDADE  QTD. EMBALAGEM SALDO CONTAGEM  P. VENDA 

      Linha4 

      • Valores de busca da Linha3   
      A busca dos dados é feita nas classes de estoque.preco.venda e estoque.produto.

      Por Categoria:



      Digitação para Contagem

      Menu

      Estoque/Inventário/Digitação para Contagem

      Descrição

      Inventário físico que  representa uma oportunidade de corrigir qualquer imprecisão nos registros, na confrontação com o estoque atual. Digitar inventário que foi contado, que tem por finalidade detectar e corrigir diferenças, reduzir e eliminar possíveis perdas. É realizada em um número reduzido de itens durante o período contábil.

      Funcionamento

      O sistema apresenta em lista os Inventários com Descrição, Data da criação, Total Saldo x Último Custo, Total Saldo x Custo Médio e Empresa atualizados.  

      Para continuidade do processo, selecionar o inventário já contado, clicar no botão para 'Digitar'. É aberta janela com o local associado anteriormente à este inventário, solicitar para 'Iniciar' a contagem. Volta para janela, onde os itens com a grade, Embalagem e saldo contado poderão ser selecionados e informados respectivamente, após informar todos os itens na treeview, e, conferir os totais, clicar para 'Finalizar' o processo. Caso seja necessário retirar algum dos itens, há o botão Excluir em cada registro.

      Existe o botão 'Atualizar' no header, auxilia na gravação, não necessitando sair do form utilizado para continuar a digitação. Esta flexibilidade facilita na gravação dos dados, uma vez que não são inseridos item a item. Nesta atualização, o "saldo contado" é ajustado para que seja atualizado de acordo com a embalagem selecionada. É multiplicado pela unidade da embalagem ao atualizar saldo. Este processo utiliza uma classe não temporária, e a exclusão dos registros ocorre na tela de "Estoque/Inventário/Atualização de Inventário" após a atualização do mesmo.

      A opção "Digitar' é desabilitada após inventário atualizado.

      Na opção Print estão disponíveis em .pdf:

      'Relatório Contagem Inventário'    -> Imprime o relatório com a coluna quantidade a ser preenchida manualmente na Contagem.

      'Relatório Conferência Contagem' -> Imprime o relatório com a coluna quantidade preenchida com o que foi digitado para Conferência da Contagem.  

      Restringir

      Não restringir

      Parâmetros

      Labels Classe Campo Referência
      Local 
      digitacao.inventario.osv 
      local_id 
      estoque.local 
      Produto 
      digitacao.inventario.osv 
      produto_id 
      estoque.produto 
      Grade 
      digitacao.inventario.osv 
      grade_id 
      estoque.produto.grade 
      Saldo Contado 
      digitacao.inventario.osv 



      LayOut

      Contagem



      Conferência da Contagem


      Listagem para Conferência

      Menu

      Estoque/Inventário/Listagem para Conferência

      Descrição

      Após a digitação, a listagem deve ser emitida para análise dos dados. Esta listagem apresentará os saldos digitados atualizados para cada item de acordo com o que foi informado. Aconselha-se efetuar uma nova contagem dos itens que tiverem inconsistência. 

      Funcionamento

      Selecionar o inventário para o qual foi digitado e o local, optar pelo tipo de código e ordem a serem listados, que apresentam valores default setados. Solicitar a impressão. 

      Restringir

      • Informar Inventário e Local.

      Não restringir

      • Alterar o tipo de código e ordem.

      Parâmetros

      Labels Classe Campo Referência
      Inventário
      wizard.listagem.conferencia.osv
      inventario_id
      estoque.inventario.capa 
      Local wizard.listagem.conferencia.osv
      local_id estoque.local
      Código 
      wizard.listagem.conferencia.osv

      Obs:. Item ou Fabricante
      Ordem 
      wizard.listagem.conferencia.osv

      Obs:. Alfabética, Códigos, Categoria, Locação ou Fornecedor

      LayOut

      Linha1

      • Listagem para Conferência   

      Linha2

      • Data            Empresa  Página:    
            Linha3
      • LOCAÇÃO CODIGO GRADE DESCRIÇÃO UNIDADE  QTD. EMBALAGEM  SALDO CONTADO

      Linha4 

      • Valores de busca da Linha3

      Atualização de Inventário

      Menu

      Estoque/Inventário/Atualização de Inventário

      Descrição

      De posse das listagens com as quantidades inventariadas será ajustado automaticamente o saldo de cada produto do respectivo inventário. 

      Funcionamento

      São exibidos na treeview os registros dos inventários com a empresa, ano/mês/descrição, data de criação e flag sinalizando se o inventário já foi atualizado ou não.

      Caso não tenha sido atualizado, ocorre o flag para iniciar o procedimento, onde usuário deverá disparar o processo. 

      O custo utilizado no registro de inventário é o custo informado no campo "Custo para inventário" na aba geral do parâmetro do estoque.

      O sistema verifica o saldo do dia no sistema e compara com o saldo contado. Caso haja divergência o novo saldo é atualizado de acordo com as regras abaixo: 
            Se 'saldo_contado'  < 'saldo_cadastro' o  novo_saldo = 'saldo_cadastro' - 'saldo_contado' e  tipo='S'.

      Se 'saldo_contado'  > 'saldo_cadastro' o  novo_saldo = 'saldo_contado' - 'saldo_cadastro' e  tipo='E'.

      'total_saldo_ultimo_custo' = 'Total Saldo x Último Custo'

      'total_saldo_custo_medio' = 'Total Saldo x Custo Médio'

      Ao marcar um ou mais registros na treeview, a opção Print fica disponível, com os relatórios em .pdf

       'Arquivo Conferência Inventário'  -> Imprime o relatório com a coluna quantidade a ser preenchida manualmente na Contagem.

       'Relatório Conferência Inventário' -> Imprime o relatório com a coluna quantidade preenchida com o que foi digitado para Conferência da Contagem.  

      Restringir

      • Nos parâmetros do estoque a "Operação de saída para inventário" deve ser cadastrada.  
      • Nos parâmetros do estoque a "Operação de entrada para inventário" deve ser cadastrada.
      • A atualização só é permitida uma vez.
      • Para Inventário já atualizado, não é permitida a exclusão e nem alteração.

      Não restringir

      • Poderão ser atualizados mais de um inventário para mês/ano.

      Importar do Coletor

      Menu

      Estoque/Inventário/Importar do Coletor

      Descrição

       Coleta de informações realizadas através de equipamento portátil que depois serão utilizadas em um sistema específico, controle de estoque, controle de consumo, relatórios em geral, pedidos, inventário de estoque e outros. 

      Funcionamento

      A tela é aberta no formato lista com Empresa, Inventário, Descrição e Data da criação. O sistema mostra os inventários disponíveis para realização da importação do arquivo que contêm os produtos com código de barra. Selecionar o local do inventário,  que deve estar com status 'Aguardando executar importação', selecionar o caminho onde se encontra o arquivo a ser importado com layout definido de acordo com a importação. Solicitar a Execução da Importação, Gera/Atualiza a contagem a partir do arquivo informado.

      Após processo executado o status é setado para 'Importação executada com sucesso'. Ocorre mensagem ('>>> CONTAGEM CONCLUIDA (Clique em Fechar para sair desta tela). Caso ocorra algum impedimento é gerado log na tela com as restrições ocorridas.

      Parâmetros

      Labels Classe Campo Referência
      Local 
      wizard.inventario.importar.coletor 
      local_id 
      estoque.local 
      Arquivo 
      wizard.inventario.importar.coletor 


      Log 
      wizard.inventario.importar.coletor 



      Restringir

      • Informar o local e o arquivo para importação.

      Não restringir

      Manutenção Inventário

             Permite ao usuário realizar a manutenção do inventário gerado, alterando quantidades e custos.

      Detalhamento

      Livro Registro de Inventário

      Menu

      Estoque/Inventário/Livro Registro de Inventário

      Descrição

      O livro Registro de Inventário é obrigatório para todas as empresas, e, tem o objetivo de registrar todas as mercadorias em estoques quando do levantamento do balanço da empresa. Pesquisa os inventários oficiais que relacionados ao inventário selecionado na tela e faz a exclusão dos mesmos.

      Funcionamento

      Para gerar  o Livro Registro de Inventário são selecionados os campos 'Inventário" e "Data do inventário". Após clicar no botão Imprimir é gravada a data informada na tela de registro oficial do inventário referente.

      No início da coluna "DISCRIMINAÇÃO" são concatenados o código e grade do produto. Para produtos que possuem mais de uma grade, são exibidos um registro para cada grade. 

      Para registros de códigos iguais são sumarizados os valores.

      Na coluna "UNIDADE" é exibida a "unidade inventário" registrada para item no estoque.

      Restringir

      • Informar a empresa, a data para inventário, o inventário e número da página inicial. 

      Não restringir

      Parâmetros

      Labels Classe Campo Referência
      Empresa 
      rel.registro.inventario.osv 
      company_id 
      res.company 
      Inventário 
      rel.registro.inventario.osv 
      inventario_id 
      estoque.inventario.capa 
      Data do Inventário 
      rel.registro.inventario.osv 


      Página: 
      rel.registro.inventario.osv 

      Obs:. Folha Inicial

      LayOut



      Linha1

      Linha2

      Linha3

      • CNPJ:                              INSCR. ESTADUAL: 

      Linha4

      • Folha: 

      Linha5

      • ESTOQUE EXISTENTE EM: 

      Linha6

      • CLASSIFICAÇÃO FISCAL  DISCRIMINAÇÃO UNIDADE  QUANTIDADE   VALORES UNITÁRIO  TOTAL 

      Linha7

      • Tributação:  

      Linha8

      • Valores de busca da Linha6 

      A busca dos dados é feita na classe estoque.inventario.contagem.pgview. 

      Listagem de Diferenças

      Menu

      Estoque/Inventário/Listagem de Diferenças 

      Descrição

           Batimento dos itens com saldo cadastrado e saldo contado, apresentando as diferenças positivas ou negativas em relação ao que existe no sistema.

      Funcionamento

      Selecionar o inventário já contado e digitado, com opção de selecionar ou não o local, a diferença se para positivo ou negativo, o código e preços. Solicitar a impressão dos dados.

      Não restringir

      Parâmetros

      Labels Classe Campo Referência
      Inventário 
      inventario.listagem.diferenca.osv 
      inventario_id 
      estoque.inventario.capa 
      Local inventario.listagem.diferenca.osv 
      local_id estoque.local
      Diferença 
      inventario.listagem.diferenca.osv 

      Obs:. Positiva ou Negativa
      Código 
      inventario.listagem.diferenca.osv 

      Obs:. Barra ou Fabricante
      Preços 
      inventario.listagem.diferenca.osv 

      Obs:. Médio

      LayOut

      Linha1

      • Listagem de Diferenças 

      Linha2

      • Data             Empresa        Página:  

      Linha3

      • COD. ITEM  GRADE  DESCRIÇÃO EMBALAGEM  SALDO CADASTRO SALDO CONTADO                                  DIFERENÇA DIFERENÇA FINANCEIRA

      Linha4

      • LOCAL: 

      Linha5

      • Valores de busca da Linha3    

      Final

      • TOTAL POSITIVO: 
      • TOTAL NEGATIVO: 
      • TOTAL GERAL: 

      A busca dos dados é feita nas classes: estoque.produto.grade,  estoque.produto.embalagem,                         estoque.preco.custo, estoque.inventario.capa, estoque.inventario.contagem, automacao.codigo.barra             e estoque.local.

      Consultas

      Saldos 

      Menu

      Estoque/Consultas/Saldos

      Descrição

      Reflete apenas os movimentos da mercadoria validados até o momento da consulta, e, do qual se pode dispor de imediato.

      Funcionamento

      A empresa vem posicionada na empresa de trabalho, podendo ser alterada; selecionar o produto e a grade respectivamente e Pesquisar. São carregadas as informações na tela para consulta por Local, Embalagem, exibindo Preço Venda, Quantidade Reservada, Saldo(Emb) e Saldo Total. Ao final é apresentado o total do saldo dos locais.

      Restringir

      • Se não houver nenhum local para os critérios solicitados, o sistema emite mensagem. 
      • Se tiver preço de venda preenchido para a mercadoria,  preco = preco_venda * quantidade
      • Se tiver saldo para a mercadoria,  sal = saldo / quantidade =>  saldo_total = saldo 

                                                      Senão,  sal = saldo => saldo_total = saldo

      Não restringir

      Parâmetros

      Label Classe Campo Referẽncia
      Empresa 
      wizard.consulta.saldos 
      company_id 
      res.company 
      Produto 
      wizard.consulta.saldos 
      produto_id 
      estoque.produto 
      Grade 
      wizard.consulta.saldos 
      grade_id 
      estoque.produto.grade 


      Número de Série  

      Menu

      Estoque/Consultas/Número de Série

      Descrição

      Geralmente inalterável, é um número que identifica produtos, sendo atribuído como um número único de identificação. 

      Funcionamento

      A tela de consulta é aberta com visualização de TreeView, com as informações de Produto,  Grade, Nº Série, Disponível e Empresa.

      Ao selecionar um ou mais registros, são carregadas as funcionalidades de Print, Anexos e Mais, que, como em outros locais, possibilitam trabalhar as informações de acordo com as colunas disponíveis, visão desejada do usuário, forma de armazenar a pesquisa. Tendo as opções de exportar, arquivo .csv e excel, ou imprimir, arquivo .pdf, além, dos filtros de pesquisa de Busca Avançada e critérios disponibilizados.

      Restringir

      Não restringir

      Movimento

      Menu

      Estoque/Consultas/Movimento

      Descrição

      É o deslocamento de uma mercadoria de um local para outro. O fluxo dos produtos, podem ser de Entrada, Saída, devolução ou Transferência. 

      Funcionamento

      A tela de consulta é aberta com visualização de TreeView, com as informações de Pessoa, Nº de  Documento(número de nota, cupom e outros), Operação, Data, Local(Número), Produto, Grade, Quantidade, Embalagem(Sigla), CFOP, Valor Custo e Valor Total Item. As datas inicial e final são obrigatórias. Ao pesquisar pelo menos um dos parâmetros: pessoa ou produto ou categoria ou origem (cupom/nf/requisição....) deve ser selecionado. Caso não seja selecionado nenhum dos parâmetros citados, é emitida mensagem solicitando para que seja informado pelo menos um deles.

      Atenção

      Deve ser informado no mínimo um dos seguintes filtros: "Categoria", "Produto", "Pessoa" ou "Origem"

      Se uma origem for informada, abaixo o campo Documento é exibido e obrigatório.

      Internamente existe restrição para a consulta de 2000 registros. O sistema informa na tela se o número de registros ultrapassa 2000. Desta forma, o usuário pode rever os parâmetros para uma nova consulta.

      Possui agrupamento por Operação, Data, Produto, CFOP, Pessoa, Documento, Tipo Documento, e, filtros de pesquisa de Busca Avançada e critérios disponibilizados.

      O percentual de comissão a ser aplicado no momento da venda obedece a hierarquia Item/categoria/vendedor/parâmetro do estoque e o Valor da Comissão é um valor calculado para comissão armazenado nas vendas obedecendo a hierarquia de % no Item/Categoria/Vendedor/Parâmetro Estoque. Não são exibidos em tela.

      No filtro, obedece a hierarquia das seleções informadas ao pesquisar.

      Ao selecionar um item se ele possui somente uma grade, a grade é carregada automaticamente. A busca é realizada para a empresa em que o usuário está logado. 

      Caso exista Correlação de Classes informada, e, dentre elas a classe de estoque_movimento_capa, em Administração -> Cadastros -> Empresa -> Correlação de Classes, o sistema verifica as informações da empresa na qual o usuário está logado. Neste caso, se para EmpresaX tenho Correlação com os movimentos da EmpresaY, é necessário logar na EmpresaY para checar os mesmos movimentos apresentados para EmpresaX, exibindo as informações em qualquer um das empresas.

      No caso dos cupons fiscais com tipo de operação Vendas, item tributado, é exibido CFOP 5102, e, não CFOP 5405 que é apenas para itens cuja tributação de icms seja Substituição Tributária. 

      Ao clicar no item da treeview, na parte inferior, são exibidas as Informações da Capa Documento/Dados da Pessoa, do Produto, juntamente com  contendo trechos de Custos, Vendedores e as Tributações do item. 

      Para Custos são exibidos os campos de Custo Corrigido, Custo Reposição, Último Custo, Custo Médio Contábil e Preço de Custo. O custo unitário exibido, geralmente busca o custo do cadastro e divide pela quantidade da movimentação.

      Para Tributação são relacionados Encargos, CST, Tributação,  Alíquota, Valor Base Cálculo e Valor Encargo. Para produto tributado para empresa no simples nacional, são exibidos os movimentos do item corretamente, de acordo com as tributações cadastradas no Estoque/Produtos, assim como na emissão de nota fiscal de saída, os valores fiscais são apresentados na tela. Diferente da regra na emissão do DANFE e XML gerados, onde não são exibidos valores de base de cálculo/valor de ICMS e alíquotas para item, obedecendo as faixas cadastradas no Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Cadastros -> Tributação "Simples Nacional", de acordo com a receita anual do parâmetro da empresa, busca o % ICMS e valor alíquota e aplicam sobre o valor unitário de cada item tributado.  

      Ao selecionar um ou mais registros, são carregadas as funcionalidades de Print, Anexos e Mais, que, como em outros locais, possibilitam trabalhar as informações de acordo com as colunas disponíveis, visão desejada do usuário, forma de armazenar a pesquisa. Tendo as opções de exportar, arquivo .csv e excel, ou imprimir, arquivo .pdf.

      Quando ocorrem itens movimentados com o valor gravado no estoque como item cancelado, esse item não consta na consulta de movimento.

      O valor rateado é o valor líquido exibido para nota/cupom considerando descontos/acréscimos na venda.  

      Para a quantidade não importa quanto tem na embalagem são consideradas as quantidades de cada item. 

      Menus do sistema Cadastro Parâmetros Locações e Embalagens Unidades Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir Embalagens Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir Locais Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir Produtos e Serviços Produtos Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir Embalagem  Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Preços Descrição Funcionamento Cálculos dos Custos Restringir Não Restringir Fornecedor Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Complemento Descrição Funcionamento Concorrência Descrição Funcionamento Restringir  Não Restringir Balança Descrição Funcionamento Não Restringir Tributação Descrição Funcionamento Restringir  Não Restringir Tributação Entrada Descrição Funcionamento Não Restringir Grade Descrição Funcionamento Locação  Descrição Funcionamento Código de Barra Descrição Funcionamento Código do Fornecedor Descrição Funcionamento Números de Série Descrição Funcionamento Restringir  Não Restringir Similaridade Descrição Funcionamento Itens do Kit   Descrição Funcionamento Tabela de Variação Menu Descrição Funcionamento Restringir  Não Restringir Serviços Menu Descrição Funcionamento Preços Descrição Funcionamento Tributação Descrição   Funcionamento Concorrência Descrição Funcionamento Grade Menu Descrição Funcionamento Descrições Menu Descrição  Funcionamento Categorias Menu Descrição  Funcionamento SubCategorias Itens Restringir  Não Restringir Comissões Menu Descrição  Funcionamento Não Restringir Número de Série Menu Descrição  Funcionamento Restringir Não Restringir Natureza da Operação Menu Descrição  Funcionamento Restringir Não Restringir Pontuação de Itens Menu Descrição  Funcionamento Restringir Não Restringir Clientes Menu Descrição Funcionamento Pessoa Física/Pessoa Jurídica Endereços Emails Telefones Homepages Relacionamentos Categoria Mensagens Dados Adicionais Últimas Compras Restringir Não restringir Fornecedores Menu Descrição Funcionamento Pessoa Física/Pessoa Jurídica Endereços Emails Telefones Homepages Relacionamentos Categoria Serviços Restringir Não Restringir Representantes Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Concorrentes Menu Descrição Funcionamento Restringir  Não Restringir Inventário Gerar Contagem Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Parâmetros Listagem para Contagem Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Parâmetros LayOut Digitação para Contagem Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir Parâmetros LayOut Listagem para Conferência Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir Parâmetros LayOut Atualização de Inventário Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir Importar do Coletor Menu Descrição Funcionamento Parâmetros Restringir Não restringir Manutenção Inventário Livro Registro de Inventário Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir Parâmetros LayOut Listagem de Diferenças Menu Descrição Funcionamento Não restringir Parâmetros LayOut Consultas Saldos  Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir Parâmetros Número de Série   Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir Movimento Menu Descrição Funcionamento Não Restringir Estatísticas Menu Descrição Funcionamento Relatórios Menu Descrição Funcionamento Parâmetros LayOut Restringir Não restringir Listagem de Requisição Almoxarifado Menu Descrição Funcionamento Parâmetros LayOut Restringir Não restringir Listagem para Ressuprimento Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir Parâmetros LayOut Listagem Grades de Produtos  Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir Parâmetros LayOut Listagem de Ressuprimentos Pendentes Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir Parâmetros LayOut Listagem de Produtos por Tributação Menu Descrição Funcionamento LayOut Margem de Contribuição Menu Descrição Funcionamento Não restringir Parâmetros LayOut Sugestão de Preços Totais por Categoria Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir Parâmetros LayOut Balanço Financeiro Menu Descrição Funcionamento Não restringir Parâmetros LayOut Números de Série Menu Descrição Funcionamento Parâmetros LayOut Participação nas Vendas Menu Descrição Funcionamento Parâmetros Lay-out do relatório  Restringir Não Restringir Movimento Sintético Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir Parâmetros LayOut Movimento Analítico Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir Parâmetros LayOut Rentabilidade Menu Descrição Funcionamento Parâmetros LayOut Não Restringir Produtos nos Locais Menu Descrição Funcionamento Não Restringir Parâmetros LayOut Listagem de Ressuprimentos Pendentes Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Parâmetros LayOut Sugestão de Compra Menu Descrição Funcionamento

      Não Restringir

      • É permitida a carga de entrada em outra unidade para embalagem que não seja a padrão utilizada pelo produto.
      • Os movimentos de Entrada de Produção gerados via PCP também são exibidos, pois, ao produzir um item pelo PCP, é gerado saldo de entrada deste produto com produção.  


      Estatísticas

      Menu

      Estoque/Consultas/Estatísticas

      Descrição

      Relaciona todos os movimentos de Entrada/Saída mensal  estatisticas.

      Funcionamento

      Solicita o item, grade e local. Os valores para totais de Entrada e Saída confrontam resultados com a consulta do Movimento no  Estoque com a parametrização equivalente Empresa/Período/Produto/Grade/Local. As operações carregadas levam em conta o tipo de operação cadastrada na Natureza de Operação. Exibe em ordem decrescente de data. 

      Totaliza as colunas na Estatística Diária por dia da semana.



       Ao clicar sobre o registro da treeview exibe o detalhe diário.

      Em exceção quando Madeireira instalado, a estatistica de produtos trabalha com volume, quando se refere somente às estatísticas de Saídas. Nas Entradas somente em quantidade.

      A consulta realizada com os mesmos parâmetros do movimento estoque, local, produto, grade e período necessariamente deve retornar o mesmo resultado da estatística, conforme ilustrado abaixo.

      Relatórios

      Listagem de Categorias

      Menu

      Estoque/Relatórios/Listagem de Categorias

      Descrição

      Quaisquer produtos pode ser enquadrado na definição de Categorias, cuja organização das mesmas auxilia na lista de mercadorias para análise de determinada visão.

      Funcionamento

            São carregados os dados da empresa de login do usuário, solicitar Imprimir. É exibida a lista das contas de categorias ordenadas pela hierarquia das contas e seus descritivos com código NCM, para análise, em arquivo .pdf.

      Parâmetros

      Label Classe Campo Referência
      Empresa wizard.listagem_categoria  
      company_id  
      res.company  

      LayOut

      Linha1

        • Data:   Listagem de Categorias     Pág.   

        Linha2

        • Empresa:    

        Linha3

        • Conta     Descrição      Código NCM  

        Linha4

        • Valores de busca da Linha3 

        Restringir

        Não restringir

        • A geração do relatório pode ser cancelada a qualquer momento.  

        Listagem de Requisição Almoxarifado

        Menu

        Estoque/Relatórios/Listagem de Requisição Almoxarifado

        Descrição

        Relaciona as requisições efetuadas para empresa informando a situação em que se encontram, quem recebeu, local, data de quando foi emitida e de quando foi recebida.

        Funcionamento

        Informar a empresa, que vem posicionada na empresa de login, o status  que vem posicionado em Todos, podendo ser alterados, solicitar Imprimir. É exibida a lista das requisições em seus diversos aspectos para análise, em arquivo .pdf.  

        Parâmetros

        Labels Classe Campo Referência
        Empresa Listagem.de.Requisicao.osv company_id  
        res.company  
        Centro de Custo Listagem.de.Requisicao.osv  
        centrocusto_id adm.empresa.centrocusto 
        Data Inicial  Listagem.de.Requisicao.osv  


        Data Final  Listagem.de.Requisicao.osv  


        Status Listagem.de.Requisicao.osv  



        LayOut

        Linha1

          • Requisicao Almoxarifado  Empresa    

          Linha2

          • Data:         Listagem de Requisicao Almoxarifado     

          Linha3

          • Status:      Centro de custo:  

          Linha4

          • Periodo:  

          Linha5  

          • Número Data Emissão  Local  Status  Recebeu  Data Hora Recebimento

          Linha6

          • Empresa:  
          Linha7
          • Valores de busca da Linha5

          Restringir

          • Os estados podem ser: Rascunho, Entregue, Cancelada e Em Separação.  

          Não restringir

          • A geração do relatório pode ser cancelada a qualquer momento.

          Listagem para Ressuprimento

          Menu

          Estoque/Relatórios/Listagem para Ressuprimento

          Descrição

          Relaciona a quantidade e saldos por locação, produto, grade, determinados para que ocorra o acionamento da solicitação do Pedido de Compra. Exibe ainda o fornecedor e a embalagem.

          Funcionamento

          Para a geração desse relatório, devem ser informadas a empresa, que vem posicionada na de trabalho, locais de entrada e saída. A locação pode ser específica se selecionada, e, o avanço de página vem marcada. Solicitar para imprimir.

          Para o campo "Locação de entrada" deve ser informada a locação. Caso tenha valor neste campo, deve ser comparado ao atributo locacao da classe estoque_local_locacao. 

          Restringir

          • Os Locais de Entrada e Saída não podem ser iguais.  
          • Se a opção Avanço de Página estiver marcada, a cada mudança de local será efetuado a quebra da página.  

          Não restringir

          • Pode não ocorrer dados para geração do relatório.  
          • A geração do relatório pode ser cancelada a qualquer momento.  

          Parâmetros

          Label Classe  
          Campo Referência
          Empresa  
          listagem.ressuprimento.osv  
          empresa_entrada_id  
          res.company  
          Local Entrada  
          listagem.ressuprimento.osv  
          local_entrada_id  
          estoque.local  
          Locação Entrada  
          listagem.ressuprimento.osv  
          locacao_entrada_id  
          estoque.local.locacao  
          Local saida  
          listagem.ressuprimento.osv  
          local_saida_id  
          estoque.local  
          Avanço de Página  
          listagem.ressuprimento.osv  



          LayOut

          Linha1

            • Requisição para Ressuprimento  Empresa   Data  

            Linha2

            • Entrada / Saida:      

            Linha3

            • LOCAÇÃO  CÓDIGO PRODUTO GRADE  COD. FORNECEDOR EMB QTDA. SALDO 

            Linha4

            • Valores de busca da Linha3

            Listagem Grades de Produtos 

            Menu

            Estoque -> Relatórios -> Listagem Grades de Produtos

            Descrição

            É possível relacionar os produtos ordenados pelo código da grade, com suas categorias, margens, último custo, preço de venda, mínimo e máximo aceitável.  As grades são baseadas em um produto mestre, que forma a base das variações de produto. Estas variações de produto são distinguidas pela configuração das dimensões do produto.

            Funcionamento

            Para gerar a lista das grades, é considerada a empresa de trabalho, em que o usuário encontra-se logado. Podem ser informados fabricante, categoria e local, para melhor direcionamento da visão desejada. Clicar em imprimir.

                  O campo nome completo exibido deve conter o descritivo conforme o que está definido no parâmetro do estoque. Podendo variar: Apenas Grade ou Produto + Grade. No caso da base de dados com origem de integração, é necessário modificar o parâmetro do estoque, para 15 dígitos. No relatório a coluna Código(código do item) é tratada para que todos os itens sejam exibidos. 

                  Deve ser considerado na busca somente produtos que usam grade de itens, independente se possuem categoria ou não. Somente se o parâmetro categoria for especificado, acontece a restrição.

                  Quando o usuário é multi-empresa e utiliza correlação de classes na tabela de cadastro de produtos, ao logar na outra empresa de trabalho, o sistema permite listar o relatório considerando a correlação.  

            Restringir

            • Os itens inativos não podem ser exibidos.  

            Não restringir

            • A geração do relatório pode ser cancelada a qualquer momento.  

            Parâmetros

            Label Classe Campo Referência
            Empresa  
            wizard.listagem_prod_grade  
            company_id  
            res.company  
            Fabricante  
            wizard.listagem_prod_grade  
            fabricante_id  
            financeiro.fornecedor  
            Categoria  
            wizard.listagem_prod_grade  
            categoria_id  
            estoque.categoria  
            Local  
            wizard.listagem_prod_grade  
            local_id  
            Local  

            LayOut

            Linha1

              • Data:                                     Listagem de produtos                                Pag.  

              Linha2

              • Empresa:         

              Linha3

              • |---------- Margem -----------|

              Linha4

              • Código  Dígito Grade Nome completo Categoria T. Reposição Ideal Bruta Mínima Últ. custo Preço venda Mínimo Máximo

              Linha5

              • Valores de busca da Linha4             

              Listagem de Ressuprimentos Pendentes

              Menu

              Estoque -> Relatórios -> Listagem de Ressuprimentos Pendentes

              Descrição

              Os ressuprimentos podem estar pendentes, isto é, aqueles solicitados, mas, ainda não entregues. São relacionadas as requisições, locais de entrada e saída, o item com sua grade, fabricante, descrição, quantidades requisitada e pendência.

              Funcionamento

              Informar a empresa, setada por default na de trabalho, o status, que vem posicionado em 'Todos', obrigatoriamente, imprimir o relatório. O período pode ser validado dentro das datas inicial e final, informadas.

              Restringir

              • O Status pode ser Esboço, Transferido, Cancelada ou Todos.  

              Não restringir

              • Pode não ocorrer dados para geração do Relatório.  
              • A geração do relatório pode ser cancelada a qualquer momento.  

              Parâmetros

               Labels Classe Campo Referência
              Empresa  
              listagem.requisicoes.pendentes  
              company_id  
              res.company  
              Data Inicial  
              listagem.requisicoes.pendentes  


              Data Final  
              listagem.requisicoes.pendentes  


              Status  
              listagem.requisicoes.pendentes  



              LayOut

              Linha1

                • Controle Estoque Pendentes        Empresa                    Página  

                Linha2

                • Data:          Listagem de Requisicoes Pendentes

                Linha3

                • Status:  

                Linha4

                • Periodo:  

                Linha5

                • Requisição   |---Entrada---| |---Saida---| Cod.Item Grade  Cod.Fabricante  Descrição Requisitado Pendência  

                Linha6

                • Local   Emp  Local  

                Linha7

                • Valores de busca da Linha5

                Listagem de Produtos por Tributação

                Menu

                Estoque/Relatórios/Listagem de Produtos por Tributação

                Descrição

                Lista dos produtos com as informações fiscais e tributárias, CST, encargos, associados à NCM, preço de venda e quantidade.

                Funcionamento

                O relatório é listado em tela para consulta das informações.

                Existem filtros *por grupo, *tributação, *local  e *fornecedor, que ao digitar uma letra para procura desejada, são exibidos para seleção, e, ao mesmo tempo eliminados de acordo com o que contêm valores correspondentes para a Busca Avançada do canto superior direito da tela.  

                Agrupamentos por encargo, NCM e código do produto são permitidos para facilitar a visão desejada pelo usuário.   

                Existe tipo de tributação:

                • saída
                • consumidor final 
                • entrada
                Ocorre validação se existe alguma incoerência no cadastro das tributações dos produtos correlacionados ao tipo de tributação, e se no item falta alguma informação, como NCM.

                Existe opção de seleção de registro, que ao ser marcada são habilitados os botões para Impressão, arquivo .pdf, com flexibilidade de organizar as colunas disponíveis da pesquisa da tela em arquivos .csv ou excel, opção de anexar o arquivo, exportar, excluir de acordo com a visão pretendida. 

                LayOut

                Consulta


                Impressão


                Margem de Contribuição

                Menu

                Estoque -> Relatórios -> Margem de Contribuição

                Descrição

                 É o valor, ou percentual, que sobra das vendas, menos o custo direto variável e as despesas variáveis.

                Funcionamento

                      Existe a flexibilidade da combinação de parâmetros não obrigatórios para a geração do relatório. Dentre eles estão, a Categoria, o Local, o Fabricante, o Comprador, o Fornecedor e a Tributação. Informar ou não parâmetros, de acordo com a expectativa do resultado para análise e solicitar para imprimir.


                     Cálculos:
                            -> Somatório dos impostos de todos os encargos
                                 imposto = tributo 'base' * tributo 'aliquota' / 100
                            imposto_produto += imposto * preco_venda_rel / 100  
                            comissao_produto = comissoes * preco_venda_rel / 100
                            custo_fixo_produto = custo_fixo * preco_venda_rel / 100

                Os percentuais de custo fixo e comissões estão registrados em Estoque -> Cadastros -> Parâmetros.

                Para que sejam exibidos os campos "UNI" e "Embalagem", o local deve ser selecioando, além disto, são verificadas as seguintes condições: 

                - Se existe grade para o produto.

                - Se a grade está ativa.

                - Se existe locação para a grade e o local escolhidos.

                - Se existe embalagem para a locação.  

                Não restringir

                • A geração do relatório pode ser cancelada a qualquer momento.

                Parâmetros

                Label Classe Campo Referência
                NCM  
                margem.contribuicao  
                ncm_id  
                fiscal.ncm  
                Categoria  
                margem.contribuicao  
                categoria_id  
                estoque.categoria  
                Local  
                margem.contribuicao  
                local_id  
                estoque.local  
                Fabricante  
                margem.contribuicao  
                fabricante_id  
                adm.pessoa  
                Comprador  
                margem.contribuicao  
                comprador_id  
                compras.comprador  
                Fornecedor  
                margem.contribuicao  
                fornecedor_id  
                estoque.fornecedor  
                Tributação  
                margem.contribuicao  
                tributacao_id  
                fiscal.tributacao  

                 

                LayOut

                Linha1

                  • Contr.Estoque        Margem de Contribuição 

                  Linha2

                  • Data:         Empresa       Folha:

                  Linha3

                  • Local ..:  

                  Linha4

                  • Código do Item  Descrição  UNI  Embalagem  Último Custo  Preço venda  % Lucro  % Contr  

                  Linha5

                  • Valores de busca da Linha4  

                  Linha6

                  • Margem de Lucratividade Média 

                  Sugestão de Preços

                   Relatório para ajudar o administrador do estoque na definição dos preços de venda dos produtos. Lista todos os produtos conforme a seleção e sugere novos preços de venda baseado no custo do produto e nas margens e impostos cadastrados.

                  Detalhamento

                  Totais por Categoria

                  Menu

                  Estoque -> Relatórios -> Totais por Categoria

                  Descrição

                  Relaciona  todas as categorias hierarquizadas pelo nível solicitado ou por todos os níveis, para todas as empresas, em todos os locais, nas Entradas e Saídas, apresentando o custo médio, o custo corrigido e % lucratividade. 

                  Funcionamento

                  Os períodos inicial e final vêm preenchidos com a data do dia e setado para busca, "Somente categorias de primeiro grau", nível mais alto. Estes parâmetros obrigatórios podem ser alterados.

                  Se a opção "Somente Primeiro Grau" estiver desmarcada, são exibidos os itens de venda ou compra na hierarquia de níveis do menor grau para o maior grau, acumulado tudo na categoria pai(a primeira, a que não tem parent_id).  Se houver vários produtos da mesma categoria pai, são relacionados um a um, e a categoria pai por último. O valor da categoria pai  já contempla o valor da categoria completa, desta forma, o total geral, seria a soma de todas as categorias pais. 

                  A(s) empresa(s) e o(s) local(is) podem ser informados conforme a expectativa esperada. 

                  Para as vendas, são informados o custo médio do total das vendas, o custo corrigido das vendas e o % de lucratividade. O custo corrigido é multiplicado pelo indexador do dia para atualizar o valor.  

                  As colunas de valor e a de lucratividade são totalizadas.  

                  Para o movimento é permitido listar os totais por categoria em empresas que possuem correlação de classes. É aberto para seleção de mais de uma empresa, se usuário estiver logado em uma das empresas coligadas, e, houver movimentos para a empresa logada e para empresa coligada, os movimentos das duas devem ser relacionados.

                  Este relatório considera as notas fiscais faturadas e o movimento de cupom fiscal.

                  São listados somente movimento do estoque (estoque_movimento_itens) que satisfaçam aos filtros informados. 

                  •  custo médio = custo médio contábil ou zero  
                  •  custo corrigido =  custo corrigido ou zero  
                  •  custo_selecao = (custo do preço venda) ou zero) * quantidade  
                  •  valor = valor total item rateado ou valor total item ou zero  
                  •  Venda = Valor vendido deduzido os descontos   
                  •  comissão = (porcentagem de comissão/100) * valor  
                  •  custo fixo venda = (porcentagem de custo fixo venda/100) * valor 

                     custo = Custo da venda, conforme parâmetro do estoque(estpar_custo_para_precovenda) 

                  •  tributações = somatório do valor tributos de encargos ('PIS','COFINS', 'ICMS')  
                  •  encargos = valor tributos + comissão + custo fixo venda  
                           encargos = pis + cofins + icms + comissoes + custo fixo da venda
                  •  porcentagem lucratividade = (valor - custo da seleção - encargos) * (valor / 100)  
                           % lucratividade = (Venda - custo - encargos) * Venda / 100  
                  •  lucratividade   = porcentagem lucratividade ou zero  

                  Restringir

                  • Tanto para as entradas quanto para as saídas, os tipos de movimentos estão delimitados em Devolução, Transferência ou Entrada/Saída.

                  Não restringir

                  • Pode(m) ser informado(s) mais de uma empresa e/ou mais de um local.  
                  • Pode não ocorrer dados para geração do relatório.  
                  • O % de lucratividade pode ser negativo, indicando um prejuízo.
                  • A geração do relatório pode ser cancelada a qualquer momento.   

                  Parâmetros

                  Label Classe Campo Referência
                  Empresa  
                  wizard.listagem.totais.por.categoria.osv  
                  company_ids  
                  res.company  
                  Local  
                  wizard.listagem.totais.por.categoria.osv  
                  local_ids  
                  estoque.local  
                  Período Inicial  
                  wizard.listagem.totais.por.categoria.osv  


                  Período Final  
                  wizard.listagem.totais.por.categoria.osv  


                  Somente Primeiro Grau  
                  wizard.listagem.totais.por.categoria.osv  



                  LayOut

                  Linha1

                    • Totais por Categoria  

                    Linha2

                    • Data:         Empresa       Página:

                    Linha3

                    • E N T R A D A S     S A Í D A S

                    Linha4

                    • GR1  GR2  GR3  GR4 GRUPO DEVOLUÇÃO | TRANSFER | ENTRADA | DEVOLUÇÃO | TRANSFER |
                      SAÍDA  C.MÉDIO  C.CORRIGIDO  % LUCRATIV   

                    Linha5

                    • Período:   

                    Linha6

                    • Locais:  

                    Linha7  

                    • Empresas:  

                    Linha8

                    • Valores de busca da Linha4 

                    Linha9

                    • T O T A I S

                    Balanço Financeiro

                    Menu

                    Estoque -> Relatórios -> Balanço Financeiro

                    Descrição

                    Evidencia os totais do período em questão das receitas e despesas orçamentárias executadas, bem como os saldos das disponibilidades (caixa e bancos) que foram recebidas do exercício anterior e os que serão passados para o exercício seguinte.

                    Funcionamento

                    Contempla as informações de quanto tenho do produto no local independente da origem do movimento,  consta os lançamentos de requisição Ressuprimento realizados com a transferência de um local para o outro, com o saldo para o produto no local destino. A movimentação é exibida nas colunas "Entrada" e "Saída" quando F "Efetivada".

                    Selecione o tipo de preço a ser considerado no balanço, o mês e o ano, podendo selecionar o local. Solicitar a pesquisa.

                    O preço pode ser selecionado para 'Custo Corrigido', 'Custo Médio Contábil', 'Último Custo' ou 'Custo Reposição'.

                    No campo grade é exibido o nome da Grade.   

                          Para busca dos dados:

                          -> Saldo Anterior: Considera o saldo do produto no primeiro dia do mês selecionado.

                          -> Saldo Final:      Considera o saldo do produto no último dia do mês selecionado.

                          -> Custo:              Considera o último registro na tabela de custos que foi criado para esse produto, no último dia do mês selecionado.

                          -> Total :               Multiplica o Saldo Final x Custo. 

                          Coluna 'Digito' por D.    

                    Não restringir

                    • Pode não ocorrer dados para gerar o relatório.   
                    • Os dados da pesquisa podem ser limpados para nova pesquisa.

                    Parâmetros

                    Label Classe Campo Referência
                    Local wizard.balanco.financeiro.osv

                    Preço wizard.balanco.financeiro.osv  


                    Mês  wizard.balanco.financeiro.osv  


                    Ano wizard.balanco.financeiro.osv  



                    LayOut


                    Linha1

                      • Balanço Financeiro   

                      Linha2

                      • Data              Empresa           Página:  

                      Linha3

                      • Mês/Ano: 

                      Linha4

                      • Produto D Grade Produto Qtd Embal. UND Saldo Anterior Qtd Entrada Qtd Saída Saldo Final
                        Custo Total 

                      Linha5

                      • Valores de busca da Linha4 

                      Números de Série

                      Menu

                      Estoque -> Relatórios -> Números de Série

                      Descrição

                      Relaciona os itens e respectivos números de série existentes, que auxiliam na identificação dos produtos no estoque.

                      Funcionamento

                      A impressao pode ser 'Todos', 'Número de Série / sem Impressão' ou 'Número de Série / com Impressão'.

                      movimento pode ser 'Todos', 'Nenhum', 'Entradas'ou 'Saídas'.

                      Parâmetros

                      Label Classe Campo Referência
                      Categoria wizard.listagem.itens.numero.serie categoria_id  
                      estoque.categoria  
                      Impressão wizard.listagem.itens.numero.serie  


                      Produto wizard.listagem.itens.numero.serie  
                      produto_id  
                      estoque.produto  
                      Grade wizard.listagem.itens.numero.serie  
                      grade_id  
                      estoque.produto.grade  
                      Números Disponíveis wizard.listagem.itens.numero.serie  


                      Movimento wizard.listagem.itens.numero.serie  


                         

                      LayOut

                      Linha1

                      • ITENS & NÚMEROS DE SÉRIE  

                      Linha2

                      • Data              Empresa           Página:   

                      Linha3

                      • CÓDIGO   GRADE   DESCRIÇÃO TIPO NÚMERO SÉRIE  

                      Linha4  

                      • NÚMERO SÉRIE    DISPONÍVEL

                      Linha5

                      • DATA OPERAÇÃO  OPERAÇÃO  NÚMERO PEDIDO  NÚMERO NF CLIENTE/FONECEDOR  

                      Linha6

                      • Valores de busca da Linha3     
                      • Valores de busca da Linha4  
                      • Valores de busca da Linha5  

                      Participação nas Vendas

                      Menu

                      Estoque -> Relatórios -> Participação nas Vendas

                      Descrição

                      Estatísticas de venda individual/acumulada com foco por cliente, por fornecedor da empresa. Cliente com análise percentual, identificando maiores clientes e maiores fornecedores. 

                      Funcionamento

                            Informar o período inicial e final, selecionar a opção a listar, que vem por default Itens, a ordem para listar, default Faturamento, custo a considerar, default o Corrigido. A empresa pode ser selecionada, o % a listar e a categoria são opcionais. Após parametrizar de acordo com a visão desejada, solicitar para Imprimir.  

                      Considerações: 

                            Este relatório em relação aos %INDIV, %ACUMUL, VL AGREGADO e %VALOR AGREGADO considera além do periodo, a categoria informada. O ERP possui sua forma de arredondamento e quantidade de casas decimais. 

                            As regras de negócio para a classificação devem obedecer a de melhor família para o de pior família. Ou seja, o item de maior valor agregado para o de menor valor agregado.

                            Valor agregado = valor venda - valor custo.

                            A coluna 'GR' aparece somente se for listado por item.

                      Parâmetros

                      Label Classe Campo Referência
                      Período inicial  
                      wizard.listagem.participacao.vendas  


                      Período final  
                      wizard.listagem.participacao.vendas  


                      Empresas  
                      wizard.listagem.participacao.vendas  
                      company_id  
                      res.company  
                      Opções a listar  
                      wizard.listagem.participacao.vendas  


                      % a listar  
                      wizard.listagem.participacao.vendas  


                      Ordem a listar  
                      wizard.listagem.participacao.vendas  


                      Custo a considerar  
                      wizard.listagem.participacao.vendas  


                      Categoria  
                      wizard.listagem.participacao.vendas  



                      Lay-out do relatório 

                      Linha1

                      • Periodo:      Empresa  

                      Linha2

                      • SEQ COD ITEM GR DESCRICAO QUANT VL TOTAL  VL ACUMUL  % INDIV  % ACUMUL  VL AGREGADO  % VL AGREGADO S/ VENDAS  

                      Linha3

                      • Valores de busca da Linha2        

                      Restringir

                      • As opções podem ser : Itens, Categorias, Fabricante ou Vendedores.  
                      • A ordem pode ser por Faturamento ou Valor agregado.
                      • O custo a ser considerado pode ser Último custo, Custo Corrigido ou Reposição. 

                      Não Restringir

                      • A geração do relatório pode ser cancelada a qualquer momento.

                      Movimento Sintético

                      Menu

                      Estoque/Relatórios/Movimento Sintético

                      Descrição

                            Contêm as informações da movimentação do estoque por itens, a sigla da grade, a descrição, quantidade unidade, último custo, custo mais os encargos, valor total e % margem; por operações de saída e de entrada, e, Rastreabilidade das Operações de Estoque.  

                      Funcionamento

                       Informar obrigatoriamente os períodos inicial e final. As Empresas, Locais, Cliente/Fornecedor, Categoria e Vendedor são opcionais.

                       As operações Entradas e Saídas, vêm marcadas por default,  assim como os movimentos, Normal/Transferências/Devoluções/Requisições/Inventário, podendo ser desmarcadas. Solicitar a impressão.   

                      Cálculos:     

                      De acordo com o custo(setado no parâmetro estoque) e com a quantidade do item movimentada, são calculados o custo = valor unitário do custo * o somatório da quantidade movimentada. E para a coluna CUSTO+ENCARGOS, são adicionados os encargos.

                            custo corrigido = custo corrigido * valor da moeda

                            comissao item = total item * (comissao / 100)  

                            custo fixo = parametro custo fixo 

                            custo_fixo = total_item * (custo_fixo / 100)

                           custo_mais_encargos = custo_corrigido + custo_fixo + comissao_item + pis + cofins + icms

                           total_custos = parametro_custo + pis + cofins + icms + comissao_item                    

                           Se total item > 0

                               %margem = (total_item - total_custos) * 100 / total_item (Obs:. Este cálculo só é válido no caso em que o movimento de saída de venda normal e o tipo de movimento do cfop for de Compra/Venda, para os demais casos no relatório será vazio, não ocorre).

                           O parâmetro do custo e % de Comissões são informados nos campos Custo para Preço de Venda e Comissões no Parâmetro Estoque.

                           O filtro 'origem' permite selecionar entre os valores: 'Acerto', 'NF', 'Cupom', 'Inventário', 'Requisição Almoxarifado', 'Requisição Ressuprimento' e 'Entrada de produção'.

                           O filtro para 'Modelo de NF' permite selecionar dentre os modelos de nota cadastrados.

                           A quantidade é o somatório das quantidades de cada item. 

                           O valor rateado é o valor líquido exibido para nota/cupom considerando descontos/acréscimos na venda.

                           Para listar determinado item e agrupar o movimento de um determinado item, possui também como filtros o item e a grade.

                      Restringir

                      • Produto, local e grade devem ser informados para a pesquisa.     
                      • As operações podem ser de Entradas e Saídas.
                      • Os movimentos podem ser Normal, Transferência, Devolução, Requisição ou Inventário.

                      Não restringir

                      • O Produto, Grade, Cliente/Fornecedor, Categoria, Empresa, Local e Ordenação para Impressão podem ser informados na parametrização.
                      • Podem não ocorrer dados para geração do relatório.
                      • A geração do relatório pode ser cancelada a qualquer momento.   

                      Parâmetros

                      Label Classe Campo Referência
                      Período Inicial  
                      wizard.listagem.movimento.sintetico 


                      Período Final  
                      wizard.listagem.movimento.sintetico 

                      Empresas  
                      wizard.listagem.movimento.sintetico 
                      company_ids 
                      res_company_movimento_sintetico  
                      Locais  
                      wizard.listagem.movimento.sintetico 
                      local_ids  
                      estoque_local_movimento_sintetico 
                      Entradas  
                      wizard.listagem.movimento.sintetico 


                      Saídas  
                      wizard.listagem.movimento.sintetico 


                      Normal  
                      wizard.listagem.movimento.sintetico 


                      Transferências  
                      wizard.listagem.movimento.sintetico 


                      Devoluções  
                      wizard.listagem.movimento.sintetico 


                      Requisições  
                      wizard.listagem.movimento.sintetico 


                      Inventario  
                      wizard.listagem.movimento.sintetico 


                      Cliente/Fornecedor 
                      wizard.listagem.movimento.sintetico 
                      pessoa_id  
                      adm.pessoa  
                      Categoria  
                      wizard.listagem.movimento.sintetico 
                      categoria_id  
                      estoque.categoria  
                      Vendedor wizard.listagem.movimento.sintetico 


                                

                      LayOut

                      Linha1

                      • Movimento Sintético   

                      Linha2

                      • Data              Empresa           Página:  

                      Linha3

                      •  CM CÓDIGO DO ITEM GR DESCRIÇÃO QTD UNI  ÚLTIMO CUSTO CUSTO+ENCARGOS VALOR TOTAL %MARGEM

                      Linha4

                      • Periodo:    

                      Linha5

                      • Valores de busca da Linha3 

                      Linha6

                            Total de entradas por devolução  
                                  Total de entradas por transferência  
                                  Total de entradas por inventário  
                                  Total de entradas por requisição almoxarifado  
                                  Total de entradas por requisição ressuprimento  
                                  Total das compras  
                                  Total de saidas por devolução  
                                  Total de saidas por transferência  
                                  Total de saidas por inventário  
                                  Total de saidas por requisição almoxarifado  
                                  Total de saidas por requisição ressuprimento  
                                  Total das vendas

                      Movimento Analítico

                      Menu

                      Estoque/Relatórios/Movimento Analítico

                      Descrição

                      Todas as movimentações de produtos são registradas e classificadas em diferentes tipos de operação, possibilitando mapeamento do fluxo de estoque. A integração com os módulos de entrada de nota fiscal e faturamento tornam automáticas as tarefas de alimentação (entrada) e baixa (saída) dos estoques. Por meio de leitura de códigos de barras a produção registra as entradas no estoque eliminando erros operacionais. São detalhados os itens, a sigla da grade, com as quantidades, unidades, quantidade embalagem, valor unitário, valor total, IPI, alíquota IPI

                      Funcionamento

                       Informar obrigatoriamente os períodos inicial e final. As Empresas, Locais, Cliente/Fornecedor, Categoria, Produto, Grade e Documentos são opcionais.

                       As operações Entradas e Saídas, vêm marcadas por default,  assim como os movimentos, Normal/Transferências/Devoluções/Requisições/Inventário, podem ser desmarcadas.  

                      Pode ocorrer a ordenação por Produto(posicionado como default), Documento, Categoria, Data, Local e Fornecedor/Cliente. Desta forma, o agrupamento dos dados ocorre de uma das formas relacionadas. Solicitar a impressão. 

                      No filtro por categoria apresenta a hierarquia completa da categoria.

                            No layout do relatório são exibidas as colunas de Série  e Número da Nota na sequência, sendo que, o número da nota é formado por Número da NF + " " + "/" + " " + Série.

                            O filtro 'origem' permite selecionar entre os valores: 'Acerto', 'NF', 'Cupom', 'Inventário', 'Requisição Almoxarifado', 'Requisição Ressuprimento' e 'Entrada de produção'.

                      O filtro para 'Modelo de NF' permite selecionar dentre os modelos de nota cadastrados.   

                      A Opção Ordem pode variar:

                         Produto -> Relaciona todos os itens obedecendo os parâmetros.

                         Fornecedor/Cliente -> Agrupa os registros por Fornecedor/Cliente, mostrando a cada quebra do agrupamento o Fornecedor/Cliente com os itens pertencentes ao mesmo.

                         Categoria  -> Agrupa os registros por Categoria, mostrando a cada quebra do agrupamento a Categoria com os itens pertencentes à mesma.

                             A quantidade é representada pela quantidade dos itens.

                             O valor rateado é o valor líquido exibido para nota/cupom considerando descontos/acréscimos na venda.

                      Restringir

                      • Produto, local e grade devem ser informados para a pesquisa.   
                      • Os valores são formatados na notação do português, por exemplo,  1.000,00.
                      • Os campos de Saldo e quantidade  devem ter 3 casas decimais.
                      • Os campos de valor(financeiro) devem ter 2 casas decimais.

                      Não restringir

                      • O Produto, Grade, Cliente/Fornecedor, Categoria, Empresa, Local e Ordenação para Impressão podem ser informados na parametrização.
                      • Podem não ocorrer dados para geração do relatório.
                      • A geração do relatório pode ser cancelada a qualquer momento.  
                      • Os movimentos de Entrada de Produção gerados via PCP também são exibidos, pois, ao produzir um item pelo PCP, é gerado saldo de entrada deste produto com produção. Para melhor identificação no campo documento exibe o número que faz referência à entrada de produção em questão.
                      • No PCP, caso haja geração de NF, então é gravada a identificação da mesma.

                      Parâmetros

                      Labels Classe Campo Referência
                      Empresa  
                      wizard.listagem.movimento.analitico.osv  
                      company_id  
                      res.company  
                      Local wizard.listagem.movimento.analitico.osv  
                      local_id  
                      estoque.local  
                      Período Inicial   
                      wizard.listagem.movimento.analitico.osv  


                      Período Final  
                      wizard.listagem.movimento.analitico.osv  


                      Ordem wizard.listagem.movimento.analitico.osv  


                      Entradas  
                      wizard.listagem.movimento.analitico.osv  


                      Saídas  
                      wizard.listagem.movimento.analitico.osv  


                      Normal  
                      wizard.listagem.movimento.analitico.osv  


                      Transferências  
                      wizard.listagem.movimento.analitico.osv  


                      Devoluções  
                      wizard.listagem.movimento.analitico.osv  


                      Requisições  
                      wizard.listagem.movimento.analitico.osv  


                      Inventário  
                      wizard.listagem.movimento.analitico.osv  


                      Produto  
                      wizard.listagem.movimento.analitico.osv  
                      produto_id  
                      estoque.produto  
                      Grade  
                      wizard.listagem.movimento.analitico.osv  
                      grade_id  
                      estoque.produto.grade  
                      Cliente/Fornecedor  
                      wizard.listagem.movimento.analitico.osv  
                      pessoa_id  
                      adm.pessoa  
                      Categoria  
                      wizard.listagem.movimento.analitico.osv  
                      categoria_id  
                      estoque.categoria  

                      LayOut



                      Linha1

                      • Contr.Estoque      Listagem de Movimento   

                      Linha2

                      • Data              Empresa           Página:  

                      Linha3

                      •  Sq  CM LC Cod. do Item GR  DESCRIÇÃO  CL/FO  DATA  SER NOTA QUANTIDADE UNI QTD.EMB. VR.UNITAR.  VR.TOTAL   I P I  ALQ.IPI 

                      Linha4

                      • Periodo:   

                      Linha5

                      • Locais:  

                      Linha6

                      • Empresas:

                      Linha7

                      • Valores de busca da Linha3 

                      T O T A L    D O   P R O D U T O

                      Linha8  

                      • T O T A L  S A Í D A 

                      Rentabilidade

                      Menu

                      Estoque -> Relatórios -> Rentabilidade

                      Descrição

                      No que diz respeito à Rentabilidade, é a capacidade de o administrador Financeiro investir recursos, do sistema do Fluxo de Caixa, em outro tipo de bem ( estoque de mercadoria ) e conseguir fazer com que este estoque se transforme em dinheiro, novamente, e retornem, com os lucros desejados, para dentro do sistema do fluxo de caixa. 

                      Funcionamento

                      Informar o período inicial e final obrigatoriamente. Podem ser selecionadas a empresa, que vem por default a de trabalho, a categoria, Ordem a Listar, Custo a Utilizar, Fabricante e a Rentabilidade por família, todos opcionais. Após parametrizar de acordo com a visão desejada, solicitar para Imprimir. 

                      A ordem a listar pode ser por Valor Agregado, % Participação, % Venda ou % Custo.  

                      Custo a Utilizar pode ser Médio, Corrigido, Reposição ou Último Custo.

                      Parâmetros

                      Label Classe Campo Referência  
                      Empresa  
                      wizard.listagem.rentabilidade.osv
                      company_ids
                      estoque_movimento_company_rentabilidade
                      Período Inicial  
                      wizard.listagem.rentabilidade.osv


                      Período Final  
                      wizard.listagem.rentabilidade.osv


                      Ordem a Listar  
                      wizard.listagem.rentabilidade.osv


                      Custo a Utilizar  
                      wizard.listagem.rentabilidade.osv


                      Categoria  
                      wizard.listagem.rentabilidade.osv
                      categoria_id 
                      estoque.categoria  
                      Rentabilidade por Família  
                      wizard.listagem.rentabilidade.osv


                      Fabricante  
                      wizard.listagem.rentabilidade.osv
                      fabricante_id
                      adm.pessoa  
                                

                      LayOut

                      Linha1

                      • Contr.Estoque   Rel. Rentabilidade p/ familia   

                      Linha2

                      • Data              Empresa           Página:  

                      Linha3

                      •  P r o d u t o  Código Interno GR   Quantid.   Unitar.  Total  Unitar. Total  Part. Venda  Custo  Valor Agregado Impostos  Agreg.Liqu

                      Linha4

                      • Periodo:    

                      Linha5

                      • Locais:   

                      Linha6

                      • Empresas:

                      Linha7

                      • Valores de busca da Linha3 

                      Não Restringir

                      • A geração do relatório pode ser cancelada a qualquer momento.

                      Produtos nos Locais

                      Menu

                      Estoque -> Relatórios -> Produtos nos Locais

                      Descrição

                      São relacionados todos os produtos, com código, grade, embalagem, com ou sem categoria, informando o repositor e todos os locais cadastrados para o mesmo.

                      Funcionamento

                      Para geração do relatório não é necessário informar parâmetros, assim, traz todos os produtos nos respectivos locais. Caso queira restringir as informações, podem ser selecionados a categoria e/ou fabricante. Solicitar a impressão.

                      Existe a funcionalidade de Correlação entre classes, onde o cadastro de classes pode ser trocado entre as empresas, e, independente de qual empresa o usuário encontra-se logado, o relatório deve ser gerado listando as informações de acordo com esta correlação. Respeitando o cadastro original utilizado e o cadastro de uso da empresa. Lembrando que as tabelas que são de interseção de uso, não importa qual empresa esteja logado o usuário, permite alterações que refletem para as empresas envolvidas na correlação.

                      Não Restringir

                      • A geração do relatório pode ser cancelada a qualquer momento.

                      Parâmetros

                      Label Classe  
                      Campo Referência
                      Categoria  
                      wizard.listagem.produtos.locais.osv  
                      categoria_id  
                      estoque.categoria  
                      Fabricante  
                      wizard.listagem.produtos.locais.osv  
                      fabricante_id  
                      adm.pessoa  

                      LayOut

                      Linha1

                      • Contr.Estoque                         Rel. Produtos nos locais  

                      Linha2

                      • Data              Empresa           Página:  

                      Linha3

                      • Código   Grade  Descrição      Categoria

                      Linha4

                      • Embalagem       Local             Repositor   

                      Linha5

                      • Valores de busca da Linha3   
                      • Valores de busca da Linha4

                      Listagem de Ressuprimentos Pendentes

                      Menu

                      Estoque -> Relatórios -> Listagem de Ressuprimentos Pendentes

                      Descrição

                      Relaciona as requisições que estão pendentes de alguma operação na empresa, item, grade, fabricante, quantidade requisitada e quantidade pendente do item.

                      Funcionamento

                      Para geração do relatório confirmar a empresa, o status do ressuprimento, podendo informar as datas inicial e/ou final. Solicitar a impressão.

                      Restringir

                      • O Status pode ser 'Esboço', 'Transferido', 'Cancelada' ou 'Todos'.  

                      Não Restringir

                      • A geração do relatório pode ser cancelada a qualquer momento.
                      • As datas inicial e final podem ser informadas.
                      • Se preenchidas as datas Inicial e Final, Data final deve ser maior ou igual a data inicial.   

                      Parâmetros

                      Label Classe Campo Referência
                      Empresa listagem.requisicoes.pendentes  
                      company_id  
                      res.company  
                      Data Inicial  
                      listagem.requisicoes.pendentes  


                      Data Final  
                      listagem.requisicoes.pendentes  


                      Status listagem.requisicoes.pendentes  



                      LayOut

                      Linha1

                      • Controle Estoque Pendentes      Empresa           Página:  

                      Linha2

                      • Data:      Listagem de Requisições Pendentes            

                      Linha3

                      • Status:  

                      Linha4

                      • Periodo:  

                      Linha5

                      • Requisição |---Entrada---| |---Saída---| Cod.Item  Grade  Cod.Fabricante Descrição Requisitado Pendência

                        Linha6

                        Local  Emp Local

                        Linha7  

                      • Valores de busca da Linha5    
                      • Valores de busca da Linha6

                      Sugestão de Compra

                      Menu

                      Estoque/Relatórios/Sugestão de Compra

                      Descrição

                      Sugere o que tem que ser comprado para determinado local, comparando com o saldo atual.

                      Funcionamento

                            Abre tela com opção de salvar os dados do relatório listando as colunas Id, Descrição, Usuário e Data Sugestão de Compra.

                      O campo Local permite selecionar somente um local, se não informar traz todos. 

                      A opção "Ordem a Listar", permite selecionar somente um dentre domínio abaixo: 

                      • 'O', Código      =>  Por Código do item.
                      • 'D', Descrição  => Por Ordem Alfabética de descrição do item.
                      • 'U', Curva         => Análise baseada no que mais tenho que comprar para o que menos tenho que comprar.

                      A "Sugestão" permite selecionar somente um valor obrigatoriamente dentre:

                      • 'M', 'Mínimo/Máximo'
                      • 'E', 'Estatística', default 

                      A classificação das curvas é independente das opções Estatística/Mínimo/Máximo. 

                      O 'Prazo Estoque para Sugestão' (em dias) e 'Prazo para cálculo em média' (em meses) são solicitações obrigatórias no relatório.

                      => Quando a opção "Mínimo/Máximo" marcada:

                      As informações encontramse registradas na grade do produto. 

                       - Máximo: Quantidade máxima de estoque, usada para controlar até quanto comprar.

                       - Mínimo: Quantidade mínima de estoque, usada para fazer pedido de compras.

                       - Saldo: O saldo é o informado na grade do produto.

                       - Sugestão = Máximo - Saldo.

                          Verifica se saldo do item é menor estoque mínimo cadastrado:

                             Se sim -> Compra a quantidade até no estoque máximo cadastrado.

                             Se não (saldo maior ou igual) -> Não entra na sugestão.     

                          No "Código para Impressão", seleciona somente um valor obrigatoriamente dentre:

                          'I', 'código Item', default -> Este código faz referência ao código interno do item. 

                         'F', 'código Fabricante'     -> Este código faz referência ao código interno fabricante.

                       O layout deste relatório diverge da opção de estatística, nas colunas de 'Saidas' e 'Média' são substituídas pelas colunas 'Mínimo' e 'Máximo'.

                       => Quando a opção "Estatística" marcada:  

                             Referente ao quanto foi vendido dentro do prazo informado, é a venda média diária (Sugestão).

                             Ex:. Se vendo 600 unidades em 6 meses = 180 dias, a venda diária = 600/180 = 3,33 p/ dia.

                             Logo considerando o prazo do estoque para sugestão = 15 dias, são necessários 15 * 3,33 = 50 unidades, comparando com saldo atual. A diferença deste resultado com o saldo atual é o necessário comprar.

                       Para o campo 'Considerar mês atual':

                      • Se opção não marcada => Considera-se para média os meses para trás, sem inclusão do mês corrente.
                      • Se opção marcada        => Considera-se para média a quantidade de meses indicados, incluindo o mês corrente.
                      => Opções comuns no relatório para as duas sugestões ("Mínimo/Máximo e "Estatística") :
                      • 'Fornecedor' 
                      • 'Representante' -> Para que o representante seja informado, o fornecedor deve ser informado também. A recíproca não é verdadeira.
                      • 'Comprador' 
                      • 'Categoria' -> exibe toda a expansão das hierarquias possíveis.
                      • 'Curva' 
                               Quanto à classificação dos itens: 

                      • 'A', 'Classe A': de maior importância, valor ou quantidade, correspondendo a 20% do total (podem ser itens do estoque com uma demanda de 65% num dado período); 
                             => Considerar na aplicação : < 71% 

                      • 'B','Classe B': com importância, quantidade ou valor intermediário, correspondendo a 30% do total (podem ser itens do estoque com uma demanda de 25% num dado período);

                             => Considerar na aplicação : >= 71% e < 86% 

                      • 'C', 'Classe C': de menor importância, valor ou quantidade, correspondendo a 50% do total (podem ser itens do estoque com uma demanda de 10% num dado período). 

                      => Considerar na aplicação : >= 86% 

                      • 'T', 'Todas' as classes, default. 

                         Cálculos:

                         => Agrupa por produto na ordem decrescente do valor de venda.

                         => Calcula valor total das vendas do período.

                               Considera para cálculo o preço de venda.

                               Totaliza cada item com todas as vendas do período

                         => Somatório (valor de venda x quantidade) ou o somatório do valor total do item.

                               Ordena do maior valor para menor valor.

                               Calcula o Acumulado Valor - > Adiciona a cada item a soma do 'Total de Venda' anterior. (o primeiro valor soma zero, é ele mesmo)

                      Identifica para cada item o % = Quanto o valor Acumulado de 'Total de Venda' (Produto X) representa no valor de Total das Vendas(soma dos valores totais). Classifica na devida curva. Acumulado | A 70000 70000 70% | A 15000 85000 85% | C 14900 99900 99% | ______________________ 100.000

                      • 'Listar estatísticas' -> Para que esta opção seja exibida é necessário clicar sobre um botão que aparece no registro do item. Ao clicar é aberta janela com os meses da estatística. Com esta opção marcada o relatório inclui as informações estatísticas dos 12 meses informados em relação ao "Considerar mês atual". 
                              -> Busca a quantidade vendida dos produtos. 

                      JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

                      • 'Considerar todas as empresas' 
                      • Permite selecionar uma opção de Custo
                                    'C', 'Custo Corrigido', default
                                    'M', 'Custo Médio Contábil'
                                    'R', 'Custo de Reposição'
                                    'U', 'Último Custo' 

                      •      Os registros são ordenados em ordem decrescente de id.


                      O relatório proporciona consulta em tela, podendo ser impresso através do botão "Imprimir". Os itens informados na capa são exibidos no relatório.     

                      São exibidas as colunas na treeview da tela:




                      Regras Adicionais:

                       UNI = Sigla da embalagem
                       EMB = Quantidade da embalagem que contêm a unidade
                       Utiliza sempre com Preço de Venda
                       Média = Saídas/ Nº de Meses
                       Dias = Prazo para Média (em meses) x 30 x Saldo(Hoje - Não considerar a reserva) / Vendas do período  Campo Sugestão é editável. Se alterado grava a última que permanece.
                       As opções de parâmetros não obrigatórias, quando não selecionadas, considera-se todos na busca dos dados. 
                      • Existe ainda o botão "Gerar Pedido" que aparece somente se o fornecedor for informado como parâmetro.
                      • O Total Geral exibido nos 2 formatos considera: 
                              Somatório(Preco Venda x Sugestao) para todos os itens.